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特斯拉、宁德时代双喜临门!新能源产业链梳理(附股)

股票投资 2021-03-16 23:51:23

特斯拉、宁德时代双喜临门!新能源产业链梳理(附股)

特斯拉、宁德时代双喜临门!新能源产业链梳理(附股)

近期新能源产业链利好不断。

特斯拉、宁德时代双喜临门!新能源产业链梳理(附股)

1、大众入股江淮集团和国轩高科。5月28日夜间, 国轩高科 发布公告称,大众汽车(中国)投资有限公司将通过非公开发行和股份转让两种方式入主国轩高科,合计持有公司约4.4亿股,占总股本的26.47%。此次交易斥资约11亿欧元。

特斯拉、宁德时代双喜临门!新能源产业链梳理(附股)

2、宁德时代超级电池研制成功。6月9日,宁德时代将发布循环充电总续航(总里程)可达200万公里、寿命达16年的电池,目前已经可以接受订单并进行生产。目前,市面上大部分电动车,其官方保证的电池可使用的总里程数是25万公里、寿命为8年。

特斯拉、宁德时代双喜临门!新能源产业链梳理(附股)

3、根据乘联会6月8日发布的数据:新能源乘用车5月批发销量7.02万辆,环比4月增长19.5%;特斯拉国产MODEL3销量为11095辆,环比增长205%。

4、昨夜特斯拉股价突破1000美元大关,超过丰田汽车成为全球市场价值最高的汽车公司,收涨近9%,市值达到1900亿美元(约合人民币13414亿元)。

3和4其实属于连锁反应。

目前市场把特斯拉的股价暴涨看做一个历史性时刻,代表了电动化以及智能化革命的胜利,代表了"造车新势力"对于百年燃油品牌的颠覆;目前体现在市值上,未来将体现在业绩上。

接下来四维说说看好新能源和特斯拉的原因和背景,主要有以下四点:

1、2020年的电池扩产已成为全球共识

2、欧洲刺激经济的抓手就是发展新能源车

3、全球新能源车的渗透率将大幅提升

4、特斯拉国产化,大众的收购,MODEL3的销量,补贴退坡的延后,事件驱动不断

说完了逻辑我们来说说重点部分,产业链

首先,说说特斯拉的供应链:

具体公司有:

宁德时代:特斯拉电池合作商,也是国产第一大锂电池生产商。

旭升股份:供应变速箱箱体、变速箱悬挂、电动机端盖、电动机壳体等。

东睦股份:供应逆变器粉末冶金零件等。

三花智控:供应膨胀阀、水冷板等。

均胜电子:主要供应人机交互产品HMI。

四维图新:为特斯拉独家导航地图供应商。

长信科技:供应中控屏模组产品。

华域汽车:供应车身分拼总成件、侧围、后盖模具等产品,座椅总成、保险杠等。

岱美股份:供应遮阳板等。

拓普集团:供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等产品。

电池产业链:

上游:锂,钴,磁材,铜箔

中游:正极,负极,隔膜,电解液

下游:电池制造商

宁德时代我们单独说一下:

1、宁德时代2019年实现装机总量32Gwh,市占率51.7%,国内绝对的老大;

2、去年底拿下了宝马70亿欧元的大订单,今年初又和特斯拉签订了供货框架协议;

3、公司共拥有1909项境内专利及59项境外专利。

4、宁德时代发布超级电池,寿命16年

宁德时代产业链

电池核心标的:

上游:赣锋锂业,雅化集团

中游:恩捷股份,璞泰来,天赐材料,德方纳米,中国宝安

下游:宁德时代,比亚迪,亿纬锂能

"上一个10年是苹果,下一个10年就必须是特斯拉。"四维很认同这个观点。超过1000美元之后,特斯拉的市值也超过了传统汽车行业巨头丰田汽车,更是大大领先于通用汽车、福特汽车这两家美国传统汽车企业。

以上内容为北京中和应泰财务顾问有限公司上海分公司刘晓梅(证书编号A0150618080001)老师个人观点,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。

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