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请高手帮忙分析一下600567山鹰纸业,000829天音控股,谢谢

股票投资 2021-03-16 05:30:38

山鹰纸业(600567)

投资亮点:

1、清洁能源题材:已经投资了2.7亿元于垃圾焚烧发电综合利用项目,其中前期两炉两机已于2004年10月完工并投入运行;公司可以享受所得税抵免,以03年缴纳的所得税为基础,从04年起开始抵免,06年为公司享受该抵免政策的第3年,由于公司在06年取得该项目抵免所得税的批复,马鞍山市地方税务局本年度退还了公司04年度和05年度应抵免的所得税654.48万元。

  2、涉足港口业务:公司与中国外运股份公司等共同出资设立马鞍山天顺港口有限责任公司,注册资本为5000万元,其中公司出资2000万元,占注册资本的40%,为第一大股东,其经营范围为港口物资装卸、货运代理、仓储服务、水陆货物联运中转和集装箱拆装,以及为内外船舶提供综合服务。

  3、循环经济:公司被列为安徽省第一批循环经济试点项目,根据安徽省人民政府《关于加快发展循环经济的若干意见》要求,"十一五"期间将在重点行业、重点领域、产业园区和市县开展循环经济试点工作。

负面因素:

  主要原材料废纸和木浆价格依然处于高位水平,短期大幅下跌的概率不大,制约公司造纸业务盈利的大幅改善;箱板纸行业未来产能扩张带来激烈竞争,不排除价格回落;福利企业政策变化的影响。

综合评述:

  公司具有环保概念,公司拥有固体垃圾焚烧技术及废物综合利用的非专利技术,坚持以废纸为主要原料,辅以商品木浆,减少污染,保护环境,实现经济与环保双赢发展,目前公司废纸用量占全部原材料的92%以上。该股近期处于振荡整理阶段,后市仍有调整,暂时观望。

天音控股(000829) :投资圈点

投资亮点:

(1)公司将酒业分公司整体转让给全资子公司章贡酒业公司,"年产二万吨白酒'退城进郊'异地搬迁技改项目"建设投资总额9885万元,由章贡酒业公司继续进行。预计于08年9月投产使用。

  (2)公司最大营业收入和利润贡献者为天音通信,目前天音通信增加了三星和诺基亚手机品牌的销售,成为摩托罗拉、索尼爱立信、诺基亚和三星四大国际名牌手机的分销商;同时,天音通信销售模式成功转型,通过直接向零售终端供货,压缩中间环节,以此应对激烈的市场竞争,大幅度增加了客户数量。

  (3)行业景气度对公司的销售增长产生直接的影响。毛利率略有提升,规模效益明显。同时,由于公司已经建立起了较为完善的物流和销售管理平台,分销量增加时无需再投入更多的额外费用,体现出了明显的规模效益。

  

负面因素分析:

(1)控股子公司天音通信公司从事商品流通业务,鉴于行业特性,节前销售旺季备货导致流动资金需求量大,流动负债(应付票据和应付帐款等)较高,由此资产减值风险较大。

综合评价:

2007-2011年期间,中国手机用户数还将继续保持较快速增长,五年累计增加约3.2亿用户。随着中国手机市场新一轮快速增长的展开,到2010年,国内手机销量将突破2亿部。目前天音通信是摩托罗拉、诺基亚、三星、索尼爱立信四大国际品牌手机的全国一级代理商和在中国大陆地区的重要战略合作伙伴,同时天音科技又是摩托罗拉、诺基亚、三星等多个国际、国内知名品牌的指定维修代理商,拥有完善的售后服务体系,具有较强的市场竞争力,将在激烈的市场竞争中争取更大的发展。

标签: 山鹰纸业股票

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