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收益提高44%!沪深300指数增强基金太香了

股票投资 2021-02-23 06:00:20

导读:有一种基金,可以兼具主动管理和被动指数基金的优势,就是指数增强型基金!指数增强型基金,通常80%的仓位用来跟踪指数,其余20%的仓位加入人为管理。在跟踪指数的同时,依靠一定的策略超越指数!今天,bo姐跟大家选了3只跟踪沪深300的增强基金……

收益提高44%!沪深300指数增强基金太香了

为啥是沪深300指数?

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一般的,主动管理基金,在股市和债市中取舍,往往熊市和震荡市比较有优势;而被动指数基金,在牛市中相对强势。

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那么,有没有什么基金能两者兼得?答案是:指数增强型基金。

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指数增强基金介于指数基金和主动基金之间,目标是跟踪指数的同时,获取超越指数的额外收益!

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基金的收益来源,也可以分为两个部分:跟踪指数的被动投资收益和“增强”管理的主动的收益。

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细分来看的话,指数增强型基金,一般是80%仓位用来跟踪指数,其余20%的仓位,加入人为管理。

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跟踪指数的同时,依靠一定的策略超越指数,“增强”的方式通常包括:打新、择时、择股等方式。

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一般的,市场上大多数增强型基金是能够跑赢指数的。

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这样,一些比较懒癌发作的投资者,就不用考虑太多,挑感兴趣的指数增强型基金,既能够跟得上行情,收益相对也不俗,还不操心。

该选哪只指数?沪深300和中证500指数是优选。后者我们以后会再讲,今天先说沪深300。

从风险、收益、流动性和资产保值来看,沪深300与标普500一样,都是小白选手值得优选的标的!

第一,代表A股头部的300家公司。

在当下A股中,金融地产、医药、消费、工业等头部公司,多是成熟行业且龙头产品护城河很深。

这样的资产,胜在安全、靠谱,长期来看,跑赢通胀的能力和回报也是不错的。

第二,沪深300是A股的核心指数。

沪深300指数,是标准的大盘价值型风格指数,这是市场最核心最基础的的宽基指数之一,特点是样本规模大、流动性高、代表性强。

股息长期有2%以上,尤其抵挡行业的周期性波动,有较好的保值增值效果。

bo姐选了3只还不错的,如天弘沪深300指数增强、兴全沪深300增强、富国沪深300增强基金。

为什么挑这3只?bo姐重点分析下。

天弘沪深300指数增强

第一只,先重点分析下天弘沪深300指数增强(A份额:008592;C份额:008593)。

天弘沪深300指数增强,成立时间相对晚一点,成立于2019年12月27日。截至今年8月19日,成立以来,产品的收益率是25.80%。

再看跑赢300指数的超额收益,截至8月19日,天弘沪深300指数增强取得了近8%的增强收益。

半年多一些的时间,积累了近8%的超额收益,收益提高了44%,很不俗呢。

再看基金产品费率,费率也比较低。

天弘沪深300指数增强,管理费每年是0.6%,托管费是0.1%,在支付宝等平台上申购费也是1折。

加总起来,应该是0.8的样子,费率不高。

单单比较管理费!一年管理费0.6%,比平常的指数基金只高了0.1%,而基金是有增强投资管理的。

以基金成立至今为例,基金创造了近8%的超额收益,管理费比起指数基金只多0.1%,真是太香了。在指数增强基金里,这个几乎是bo姐目前看到的最便宜的了。

省下的,不就是赚到?再加上强悍的超额收益,给力!

再看看基金经理,基金经理是杨超。

根据Wind数据显示,截止8月18日,杨超有10年证券从业经验,5.47年的管理基金产品经验。

可以看出,基金经理杨超的从业经验非常丰富,也历经市场牛熊考验,靠得住。

从增强策略来看,天弘沪深300指数增强采取了多因子策略的做法,也就是,通过构建Alpha模型,通过构建交易成本的模型去立体化构建组合。

对于增强策略,杨超是这么分析的:

“这个策略传达的策略的基础,或者说原始的策略的驱动力,还是源自对上市公司基本面的分析。”

“我们从估值、成长、盈利质量进行分析,都是和基本面分析者是一样的去看待上市公司的维度。”

现在,天弘基金和支付宝合作非常深入,费率极低、平常定投,在支付宝里买,都是非常方便的。

所以bo姐第一只产品,跟大家分析了天弘沪深300指数增强。

兴全沪深300指数增强

接下来,我们分析下兴全沪深300指数(LOF)A(前端:163407 后端:163408)。

兴全沪深300指数,从2010年成立以来,基金经理就是申庆。管理基金10年,任职回报154.15%。

截至2020年8月19日,相对沪深300的超额收益接近120%。

申老师常说这样一句话:“不以善小而不为”。当然了,是从投资角度说的。就是说,他在投资中,不愿意错失任何一个可以赚钱的机会,哪怕再小也要牢牢把握。

那么,申庆怎样把握每一个可以赚钱的机会呢?

复制指数这方面,大家其实都一样。

bo姐重点讲下兴全300的增强策略,就是申庆的增强策略秘笈:少买差股、申购新股、量化交易。

第一,什么是少买差股?

就是在沪深300指数中,如果哪只股的基本面太差,或股价严重高估,那就少买一点,甚至不买。

和大家以前高考做选择题一样,先排除那些明显错的离谱的选项。排除明显错误的选项,选中几率不就大了吗?

尽管很多人,最后还是义无反顾的奔向错的那个。哈哈,皮一下……

第二,积极申购新股。

打新股容易理解,是一个制度红利。

兴全这只增强基金,基金规模也大,打新股中签,那简直是家常便饭。虽然摊低下来,可能不高,但蚂蚁肉也是肉呀,何况每只新股都这么掺和下。

第三,量化交易策略。

至于量化交易,这个就专业很多了。

bo姐简单说下好了,就是基金用很多数据,对公司方方面面评分。基本面好的股票,多买一些,股价波动活跃的,也可以找规律做短线差价。

分摊到每年、不断积累,收益惊人!

富国沪深300指数增强

富国沪深300指数增强(前端:100038 后端:000154),成立于2009年。

现在的基金经理是李笑薇,从管理来看,李笑薇也是一个比较长情的基金经理,任职已经10年多。

富国沪深300增强,跑赢指数的杀手锏是什么呢?bo姐查了查,富国这只基金,还真有点新思路。

先看富国沪深300增强的投资目标:

在力求对沪深300进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

一般的,组成指数的成分股,并非个个都是精兵强将,尤其是沪深300这样宽基指数,公司很多。

沪深300指数,也包含了A股市场里面,几乎所有行业。这样的话,不就可以从行业中优选股票?

因为A股向来是板块轮动,比如银行板块、券商板块、计算机板块,这样行业权重确定后,就可以从行业内的个股流动性、龙头性、成长性,进行优化。

比如银行股板块,基金就可以少配置国有五大行,增加招商银行、兴业银行等绩优、高波动银行股。

在计算机应用、计算机设备板块,也可以剔除一些估值虚高、业绩差劲的上市公司。

可以看出,基金重仓持有了贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、招商银行等,均为行业里龙头公司。

这样,富国沪深300对指数进行“优化”,然后跟踪这个优化后的沪深300指数,收益率表现亮眼。

富国沪深300增强,中报10大重仓股:

最典型的,比如招商银行,股价比起2015年大牛起点,股价高出3.5倍的样子!同期农业银行,只有0.4倍的样子。一个天上一个地下,也给基金带来了超额收益。

3只增强策略基金,大家更pick哪只?记得文末留言,聊聊你的看法~

【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

标签: 沪深300指数型基金

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