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哪三大类ETF基金领先于大盘创出新高?它们背后的逻辑是什么?[etf基金是什么]

股票投资 2021-02-22 18:04:18

节前最后一个交易日,上证创出新高!但是,已经有三大类ETF在这之前已经领先于大盘创出新高了,先人一步自然 感觉更好!让我们来看看三大类ETF,到底能给我们带来怎样的启发。

哪三大类ETF基金领先于大盘创出新高?它们背后的逻辑是什么?[etf基金是什么]

- 宽基类

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木鱼一直给大家讲,在慢牛行情中,如果你不知道买什么,就需要配置一点宽基保持适当的仓位来保持市场存在感。《你不知道买什么的时候,就关注宽基ETF 》

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其实机构主力是不能随便大幅度减仓的,他们能做的要么是用募集来的新钱来顶住抱团向上,要么是主题之间的切换轮动。而宽基因为兼顾了多个不同的主题,在指数行情中能大显身手,在板块轮动行情中又不至于被主力耍得团团转。而且,目前指数碾压个股走势已经是共识了。宽基配置的价值比历史上任何时期都要高,我们来看看领先于市场创新高的几类宽基ETF!

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从去年4月到现在的走势比较来看,宽基指数取得了惊人的涨幅,买指数不赚钱是胡扯,总体收益率已经达到了主动管理基金的上游区域,躺赢的说法一点不假。

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1. MSCI ETF

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美国明晟公司是摩根士丹利旗下的指数投资服务公司,他们编制的MSCI指数就是供外国人来投资中国A股的。老外如果看重中国核心资产价值的话,这个指数的成分股就是最大受益者。它有两大特点:

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1) 按月调整成分股,灵敏而准确地反馈投资预期,相比之下国内的指数大多数按半年调整,显然比较迟钝,MSCI跑得好是有道理的;

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2) MSCI有200多只成分股,按道理没有龙头特点,但是这个指数却走得很强,实现了收益/回撤比例超过10倍的惊人成绩;

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木鱼认为中长线这只宽基是比沪深300类ETF更为值得投资的主题。

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2. 中证100 ETF

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A股最大的100只龙头股的组合,“抱团”行情下最直接的受益者。木鱼早给大家讲过,“抱团解体”、“大小切换”、“券商+科技”是以不发展的眼光看待市场,中证100的走势完美体现了市场目前的风格。

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3. 上证50 ETF

这个不多说了,中证100的核心版。

4. 深100 ETF

深市100只龙头股的组合,有白酒、家电、新能源、医药、医疗的各路龙头,波动弹性更强。木鱼给朋友介绍过,当你拿来一只顶级的主动基金LOF和深100进行对比,你会发现走势几乎一模一样。确切地说,很多抱团基金最终是给宽基打工的。你完全可以场外长期定投深100ETF,收益一点不差,手续费管理费更低。

5. 沪深300 ETF

这个主题也不多说了,木鱼早两个月撰文沪深300吊打中证500将长期确定。千万不要有“跌得多了就能反弹”这种过时的理念。沪深300作为长期核心资产价值体现,走势必然比二线蓝筹强。换个逻辑,好票市值不会低,现在是一个价值充分发现、估值反复压榨的年代!

宽基类ETF已经走出了超强大牛市,还在纠结于指数涨不过个股的朋友,你试问你追板打板胜率如何?如果你不是天才,可以尝试尊重市场规律。巴菲特说得好,“你赚不到钱是因为你不愿意慢慢地赚钱!”

- 蓝筹类

其实宽基都是蓝筹,但是这里呢,我们抽象出一个狭义的蓝筹来,方便我们分析。

1. 深红利ETF(159905)

深红利,作为深100的姐妹版,比深100还要强,提前两天创出新高!有着惊人的收益回撤比,它为什么比深100还厉害?

上面是深红利的十大权重,下面是深100的十大权重,差别看到了吗?

对,没错,深红利是40只成分股对比深100的100只成分股,因此龙头效应更强,最近涨疯掉的白酒龙头五粮液、两天11个点的美的集团带给指数的增益更大!所以,深红利可以说是“集火版的深100”!

2. 银行ETF

银行是领先于大盘创新高的,但是最后两个交易日为何弱了?其实就是主力资金转移了。我们讲了,市场的主线逻辑仍然是成长价值,银行属于短期的估值修复。当招商证券给茅台3000块的目标价时,白酒板块整体的成长价值再度起飞,显然抢了银行的风头。

不过,目前全球都处于“顺周期”行情,银行短线走弱不代表行情跑完了。

- 大消费类

本轮行情,“喝酒吃药”是主要的推动力量,而宽基其实是受益者,这个是真主力部队!消费至少还有3-5年的大趋势,你躺投一只ETF,其实就跑赢了99%的抱团主动基金了!因为消费类基金和某中小盘混合基金其实都一样,那就是半仓白酒!

1. 沪深300医药ETF

得益于疫情的再度激化以及海外疫苗市场的打开,更重要的是,龙头医药股本身就有成长趋势,医药走势异常强劲!

但是,选择正确的主题投资医药,很重要!,木鱼曾经在12月建议圈友全部把生物医药ETF换仓沪深300医药ETF,为什么?龙头属性越来越明显,换了之后的走势简直是焕然一新!《三大医药类ETF基金为何近期表现大不同?其实有些东西变了 》

2. 主要消费ETF

3. 消费80ETF

4. 消费50ETF(515650)

以上三只消费就不多说了,白酒上涨的最大受益者,谁白酒比例大谁收益高,而且叠加家电、免税、猪肉,当然厉害。

尤其是最后一只,因为允许茅台五粮液的权重高达15%,涨起来更是无法无天!木鱼给很多朋友说过,“千万不要和茅台做对”,情怀在资本的力量面前真是无力至极。

那么有的朋友说了,酒怎么不在此列?酒其实是和大盘同步新高的,而大消费类是领先新高的,这说明了均衡配置的力量,比如中免就率先连续新高。

此外,消费还有别样的价值,看看下面这篇图文重温《所谓的大科技大消费主题深度价值是什么?其实真不是为了收益 》

-总结-

三大类ETF领先大盘创出新高,而且很多主题还十分稳健,比个股投资舒适太多了!我们从他们新高的逻辑中能够理解市场新的风格,来调整自己的投资意识!市场长牛、慢牛、龙头估值边际提升是大趋势,让我们的投资更睿智!欢迎关注木鱼,点开木鱼头像有大量图文和视频供你补充营养,有条件的朋友可以搜索一下“木鱼ETF圈”,专业ETF投资大本营。

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标签: etf基金

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