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投资出海,QDII基金怎么选(6只)[买基金怎么选]

股票投资 2021-02-21 21:54:52

【P1 接上篇】接上篇:大家怎么都买美股了?那我们看看QDII基金好了!

投资出海,QDII基金怎么选(6只)[买基金怎么选]

本篇内容:非指数型的QDII基金怎么选,选择股票型的QDII,一个是寻找全球的投资机会,另外一个也是海外资产配置需要。

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【P2 市场上的非QDII基金】数据来源:天天基金网

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数据范围:QDII基金,不含全球指数,QDII-ETF联接

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数据样本:97只

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【P3 97只基金初选】筛选条件如下(初选合计16只):

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1、只取按照人民币申赎的,排除美元现汇,现钞

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2、基金成立3年以上

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3、基金规模1亿元以上

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4、年化收益3%以上(成立来收益10%以上)

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【P4 16只终选下】

这16只基金,坦白讲,真心不算多。可以一只一只的翻下,主要看以下几个方面:投资风格、每个基金年度收益、最大回撤、基金经理

1、汇添富全球互联混合 (001668)主要投向:全球移动互联主题相关公司的股票,比如根据2020年1季度最新持仓看:微软,腾讯,阿里,亚马逊,甚至台积电都持有。

基金经理杨瑨,从2017-01-25基金成立以来一直任职,任职回报101.81%,成立以来年化回报8.3%

同样互联网投向的还有:

2、华夏移动互联混合人民币 (002891),2016-12-14成立,成立以来年化收益5.33%。最近一个报告期持有美团(03690.HK)、金山软件(03888.HK)、广联达(002410.SZ)等。

3、嘉实全球互联网股票人民币 (000988),2015-04-15成立,成立以来年化收益4.40%。最近一个报告期持有除了腾讯,阿里之外,还有Facebook(FB.US)、谷歌(GOOGL.US)、好未来(TAL.US)等。

最终表现在业绩上:汇添富全球 > 嘉实 > 华夏

4、富国中国中小盘混合 (100061)主要投向:香港市场中的中国概念中小盘股票,优势是基金经理任职张峰,从2012-09-04基金成立以来就开始任职,任职回报175.95%,基金成立以来年化收益6.22%。

同样投向香港市场的还有:

5、国富大中华精选混合(000934):成立于2015-02-03,是国海富兰克林基金投资大中华地区,从2015-12-24开始,基金经理换成了徐成任职至今,任职回报4天148天,任职回报100.00%,基金成立以来年化收益3.96%

6、景顺长城大中华混合 (262001):成立于2011-09-22,投资大中华地区,基金经理变更比较频繁,任职最长的是周寒颖,3年又351天,任职回报76.03%

最终表现在业绩上:国富> 富国中小> 景顺

7、广发全球医疗保健(QDII)(000369)

8、上投摩根中国生物医药(QDII) (001984)

这2只医药基金,基金经理均有更换:

相比广发的刘杰,2018-08-06任职,1年又287天,任职回报16.63%%。

上投摩根方钰涵,2018-08-03任职,1年又290天,任职回报81.72%,还算不错,同时任职上投摩根医疗健康股票(001766)基金经理。

综合对比2只基金的话,上投摩根 > 广发

换了基金经理之后业绩变动还是明显的。

9、工银全球精选股票(QDII)(486002)

工银全球成立于2010-05-25,基金经理游凛峰一直没有变动。主要投资于全球资本市场的股票型基金。

游凛峰同时还任职486001工银全球股票(QDII)基金经理:重点选择从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益中国经济增长的公司。

10、广发全球精选股票(QDII)(270023)

11、交银环球精选混合(QDII)(519696)

这两个基金虽然也是全球精选,基金经理变动比较多,不在细说。

综合对比,工银全球 > 交银 > 广发

12、嘉实美国成长股票人民币(000043)

主要投资于美国大盘成长型股票,除了微软,谷歌,亚马逊,比如奈飞(NFLX.US)、开市客(COST.US)等等。

基金规模最新报告期增长明显。基金经理张自力自2013-06-14基金成立以来没有变动过,任职6年又341天,任职回报120.70%

13、华宝标普美国消费人民币(162415)

该基金的基准指数是标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%,跟踪标普美国品质消费股票指数。

基金经理张晶自2016-03-18,基金成立以来没有变动过,任职4年又63天,任职回报54.50%。

14、上投摩根中国世纪人民币(003243)

优选在中国境内及香港、美国等海外市场上市的中国公司。没有太多可圈可点的,看其持股,基本上都是持仓A股居多。

15、海富通中国海外混合(519601)

以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。基金经理变更太频繁,能否像国富大中华精选混合(000934)徐成一样,还有待跟踪。

16、国投瑞银中国价值发现股票(161229)

主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券,有点类似工银全球股票(QDII)(486001)

因具体投向不同,这3只基金表现差异很正常,近3年走势仅供参考!

【P5 最后重点关注】

既然选择QDII,那就综合考虑全球资产配置,综合对比如下,继续跟踪。

汇添富全球互联混合 (001668)富国中国中小盘混合 (100061)上投摩根中国生物医药 (001984)工银全球精选股票(486002)

嘉实美国成长股票人民币(000043)

华宝标普美国消费人民币(162415)

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标签: QDII基金

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