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寻找马拉松选手(四)|连续五年排名前1/2偏股混合型基金[马拉松中国夺冠]

股票投资 2021-02-19 21:16:09

寻找马拉松选手(四)|连续五年排名前1/2偏股混合型基金[马拉松中国夺冠]

兵法有云:凡战者,以正合,以奇胜。

寻找马拉松选手(四)|连续五年排名前1/2偏股混合型基金[马拉松中国夺冠]

寻找马拉松选手(四)|连续五年排名前1/2偏股混合型基金[马拉松中国夺冠]

司令扳扳手指一算,今年来也算是有幸已经和20多位基金经理,进行过线上或线下的交流。作为“统领”几十亿甚至几百亿管理规模、长年沉浸于投资生涯的专业人士们,对于《兵法》之道都颇有独到的感受。比如开头这句,就是不少基金经理都熟知的:“大凡用兵作战,要以正兵当敌,以奇兵取胜”。正和才是方向、是目的,奇胜只是策略,是过程!

大家平时经常被推荐到的,可能都是些业绩表现非常靓丽的基金,但殊不知分化迹象愈加明显。截止2020年12月23日,Choice数据显示,(主动)股票型基金类别中,广发高端制造股票A、汇丰晋信低碳先锋股票、创金合信工业周期股票A等8只基金,今年来收益率超过120%,而汇丰晋信大盘波动股票、创金合信金融地产、海富通先进制造股票等,今年来收益率还不到10%。混合型基金赛道的竞争更是激烈,比如赵诣管理的农银工业4.0混合、农银新能源主题混合、农银研究精选混合,今年来收益率都在146%以上,而东方周期优选混合、华泰柏瑞新金融地产混合、万家精选混合等20多只基金今年来收益为负。

可见,相比于一时的“奇胜”,各个阶段业绩能够实现稳健回报才是重要的投资之道。《孙子兵法》虚实篇中也提到:五行相生相克,没有哪一个固定是胜者;四时推移代谢,也没有哪一个固定不变。白天有长有短,月亮则有圆有缺。

抱着为大家挖掘长期业绩稳健为目的,司令从上周开始撰写《寻找马拉松选手》系列,并陆续完成了三篇。第一篇挖掘了“连续五年同类排名前1/2的股票型基金”,包括易方达消费行业、信达澳银新能源产业、嘉实新兴产业、工银战略转型、建信大安全战略精选、景顺长城成长之星、富国文体健康、工银美丽城镇、南方天元新产业、鹏华先进制造。第二篇挖掘了“连续五年中有四年同类排名前1/2,且四年跑赢沪深300,仍是原班人马管理的股票型基金”,包括汇丰晋信消费红利、工银新蓝筹、大成高新技术产业、工银新金融、诺安研究爱精选、国金金鑫、国泰央企改革。第三篇挖掘了“连续五年中有四年同类排名前1/4强股混合型基金”,包括易方达中小盘、银华富裕主题、景顺长城鼎益、万家行业优选、兴全商业模式、长城中小盘成长、国泰事件驱动策略、兴全合润、工银消费服务。

今天继续撰写第四篇,来为大家挖掘“连续五年排名前1/2偏股型混合基金”,照例先放上司令的“案头工作”截图。同类排名数据来源:海通证券基金业绩评价报告。业绩排名统计区间如下:2020年度(2019年12月2日-2020年11月30日),2019年度(2019年1月2日-2019年12月31日),2018年度(2017年12月1日-2018年11月30日),2017年度(2017年1月3日-2017年12月31日),2016年度(2016年1月4日-2016年12月30日)。由于偏股混合型基金类型数量较少,所以五个年度均选取前1/2排名的基金。

虽然把“门槛”放低到了前1/2,但数据筛选之后,符合上述条件的偏股混合型基金也才只有5只,按照近五年收益率排名依次是嘉实泰和混合、富国天益价值混合、国泰金马稳健混合、兴全趋势投资混合、华夏大盘精选混合。

下面逐一进行介绍,方便大家根据配置风格进行挑选。以下数据来源:Choice,截止时间:2020年12月23日

1、嘉实泰和混合(000595)

现任基金经理归凯,从2016年3月10日起管理至今,任期收益率184.74%,同期沪深300上涨66.18%。2016-2020五年时间里,年年位列同类排名前1/2,今年以来收益率62%。选股主要从公司盈利模式、管理层能力、公司战略、财务报表健康程度等角度出发。2020Q3前十大重仓股包括华测检测、汇川技术、贵州茅台、广联达、通策医疗、国瓷材料、迈瑞医疗、立讯精密、恒生电子、吉比特,合计占比49.22%,持股集中度适中。以科技和医药赛道为主,同时兼顾白酒龙头股。

2、富国天益价值混合(100020)

现任基金经理唐颐恒,从2019年7月23日起管理至今,任期收益率111.84%,同期沪深300上涨32.12%。2016-2019年年位列同类排名前1/2主要是“前任”的贡献,今年以来收益率78.42%,选股结合“自上而下”和“自下而上”。2020Q3前十大重仓股包括贵州茅台、中国中免、五粮液、迈瑞医疗、山西汾酒、通威股份、东方雨虹、三一重工、海大集团、宋城演艺,合计占比58%,持股集中度适中。以白酒赛道为主,同时兼顾医药、光伏、农业等龙头股,风格比较均衡。

3、国泰金马稳健混合(020005)

现任基金经理李恒,从2017年1月26日起管理至今,任期收益率163.68%,同期沪深300上涨47.79%。除了2016年是“前任”杨飞的贡献,2017-2020年年位列同类排名前1/2依靠李恒自身,今年以来收益率62.95%,选股策略以挖掘潜力成长股为主。2020Q3前十大重仓股包括美的集团、三一重工、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、恒顺醋业、顺鑫农业、万华化学、恒立液压,合计占比69.01%,持股比较集中。以消费赛道为主,均衡配置白酒、家电、农业等细分行业,同时兼顾少量顺周期个股。

4、兴全趋势投资混合(163402)

现任基金经理董承非和童兰,董从2013年10月28日起管理至今,任期收益率316.08%,同期沪深300上涨111.63%。2016-2020五年时间里,年年位列同类排名前1/2,今年以来收益率42.73%。2020Q3前十大重仓股包括紫金矿业、永辉超市、顺丰控股、中国平安、保利地产、三一重工、万科A、三安光电、宋城演艺、北新建材,合计占比48.60%,持股集中度适中。消费、金融、有色、地产、建材等行业配置较为均衡,选股比较偏向传统价值风格。

5、华夏大盘精选混合(000011)

这是一只相当“老牌”的基金,于2004年成立,现任基金经理陈伟彦,从2017年5月2日起独立管理至今,任期收益率102.77%,同期沪深300上涨46.13%。除了2016年排名前1/2是“前任”贡献,2017-2020四年时间的出色表现则依靠陈伟彦自身,今年以来收益率39.79%。2020Q3前十大重仓股包括海尔智家、锦江酒店、泸州老窖、福耀玻璃、海大集团、福斯特、春秋航空、中南建设、古井贡酒,合计占比51.10%,持股集中度适中。白酒、农业以及顺周期的旅游航空、基建都有均衡配置,同样偏向传统价值风格多些。

除了以上5只2016-2020年年同类排名位列前1/2的基金以外,还有7只偏股型混合基金五年里有四年同类排名前1/2并且仍是“原班人马”在管理,名字分别是:国泰聚信价值优势混合、博时裕隆灵活配置混合、中欧新蓝筹混合、万家和谐增长混合、富国天瑞强势混合、华宝宝康配置混合、华泰柏瑞创新升级混合,大家可以一并从中挑选。

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标签: 000011基金

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