七七财经专注金融、理财资讯分享,更有热门理财产品、股市投资指南等着你 CTRL + D 收藏吧

主页 > 金价行情 >

华夏大盘精选,16年34倍的老基能否再续辉煌

股票投资 2021-02-19 21:06:28

成立以来增长超10倍的公募基金,现存的大概有40几只。而要历数它们的辉煌,首当其冲就要数华夏大盘精选混合基金(基金代码:000011,简称“华夏大盘精选”)。

华夏大盘精选,16年34倍的老基能否再续辉煌

华夏大盘精选,成立于2004-8-11,到今天2020-8-11成立整整16年了。截至2020-6-30,基金规模39.76亿元;截至2020-8-10,基金累计增长3402.85%、复合年化收益约25%。

华夏大盘精选,16年34倍的老基能否再续辉煌

下图为华夏大盘精选净值历史走势与沪深300指数对比图。

华夏大盘精选,16年34倍的老基能否再续辉煌

华夏大盘精选,16年34倍的老基能否再续辉煌

从16年以来的历史看,华夏大盘精选的走势与沪深300指数相比,可谓是波澜壮阔。

华夏大盘精选,16年34倍的老基能否再续辉煌

华夏大盘精选16年以来复合年化收益25%,而沪深300指数长期复合年增长率约10%,即华夏大盘精选相对沪深300指数的超额收益约为15%。

华夏大盘精选,16年34倍的老基能否再续辉煌

观察和分析华夏大盘精选的历史走势,可以划分为三个阶段,期间各有不同的业绩表现。

第1阶段:2004/8/11~2012/5/3

这一阶段基本上属于基金经理王亚伟的时代,华夏大盘精选在接近8年时间内增长1186%、年化收益39%,相对同期沪深300指数超额收益26%。

第2阶段:2012/5/4~2017/5/1

华夏大盘精选在该阶段5年时间7次变动基金经理,总体业绩增长48%、年化收益8%,相比于同时期沪深300指数超额收益约3%。

第3阶段:2017/5/2~2020/8/10

现任基金经理接任后3年多时间,华夏大盘精选增长84%、年化收益20.44%,相比于同时期沪深300指数超额收益约10%。

总结以上三个阶段,可以概括为:无比辉煌的前八年、乏善可陈的中间五年、中规中矩到渐入佳境的近三年。

过往业绩的辉煌或平庸,源于基金经理的更替,现任基金经理任职最近三年的业绩,才是我们关注的重点。

我们仔细对比华夏大盘精选与沪深300指数在第3阶段的走势,可以看到:基金在2017年下半年到2019年期间表现中规中矩,紧跟着大盘走势起起落落,在2018年下跌行情中最大回撤达到了-31%,只是到了2020年春节大跌之后才开始相比沪深300指数具有了明显优势,在近6个月到近1周的业绩表现上进入了同类基金四分位排名中的“优秀”或“良好”行列。

原来,华夏大盘精选长期保持大盘价值或大盘平衡的投资风格。自2020年开始,基金投资风格开始向大盘平衡、大盘成长风格切换,以契合整个市场。

华夏大盘精选作为一只主动管理型基金,长期业绩数据好看必有其原因,最近短期表现优秀也不是空穴来风,关键还在于基金经理。最后,希望华夏大盘精选转型成功,再续辉煌。

标签: 000011基金

上一篇:军工主题基金人气大PK,上半年平均已赚两个“涨停板”[长信金利基金净值]

下一篇:没有了

000011基金相关推荐