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博士+11年从业+5年基金管理经验,这样的基金经理值得信任吗?

股票投资 2021-02-17 19:00:19

买基金,听靠谱分析,就在《基金值不值得买》。

博士+11年从业+5年基金管理经验,这样的基金经理值得信任吗?

大家好,今天我们来聊一聊广发优质生活混合型基金。这是《基金值不值得买》为你分析的第15只基金。

本只基金在这两天的投票中票数第一,我看到有不少的文章都写了这只基金,彩虹种子也来分析一下,如果你也有想让彩虹种子点评的基金的话,记得关注我们并且每天来参与投票哦!

广发基金广发基金成立于1998年,是最早成立的一批基金公司。

目前非货币管理规模将近3000亿元,位列行业第五。旗下混合型基金、债券型基金和货币型基金的规模均超过1000亿元,股票型基金的规模也将近700亿元。在股票、债券方面的实力不容小觑。

基金经理苗宇先生本只基金的基金经理是苗宇先生,他从2008年开始加入广发证券,证券从业经历达12年。2015年2月起开始担任基金经理,基金经理管理年限超过5年。目前管理了4只基金,合计管理规模为106亿元。

苗宇先生的投资理念是:在相对稳定的成长行业选择护城河比较深、符合永续经营假设的好企业,以合理的价格买入,通过时间的积累赚取企业价值增长带来的回报。

在具体选股上有四个步骤,第一通过定量维度筛选出高ROE和财务稳健的公司,第二定性研究企业的赛道和商业模式,第三考察公司的治理结构,第四匹配估值。

苗宇先生管理时间最长的基金是广发竞争优势基金,从2005年2月起,累计收益率将近80%,年化收益率超过12%,最大回撤超过58%,夏普比率为0.31。整体业绩表现还不错,但回撤控制比较差。

基金要素特点本只基金是一只偏股混合型基金,股票仓位长期在60%以上。同时,本只基金可以投资于港股。

注意事项有四点注意事项需要引起你的关注:

第一,苗宇先生目前的投资理念,是最近3年的时间里形成并执行的,在2015年和2016年刚开始管理基金时,他的换手率、股票的选择、仓位的选择和现在是完全不同的。最近3年的时间也主要集中在白酒行业的持仓,可以说都在顺境中,还没有经历过一个完整的周期,需要进一步验证他的投资风格,这一点,需要注意;

第二,苗宇先生在今年2月份卸任了广发聚富的基金经理,这只基金也是苗宇先生从2015年开始担任基金经理的,不过,这只产品的表现可以用“比较糟糕”来形容,在贴吧里有人说,是不是交给实习生在操作,彩虹种子查看了基金持仓,找到了原因,这只基金是由和苗宇先生共同管理的另一位基金经理林英睿进行实际管理的。

不过,既然苗宇先生都不管理这只产品了,再挂着,又有什么意思呢?徒增误导而已,同样有这个问题的还有苗宇先生管理的广发聚丰混合基金,彩虹种子对于基金随便挂名这样的事表示不满;

第三,苗宇先生的持仓中,有将近50%的仓位在食品饮料板块,其中有将近40%配置在白酒板块,配置比例之高,需要引起你的关注,值得一提的是,苗宇先生从2016年底开始持有贵州茅台至今,期间有过一些仓位的变动,但变动不大。

总体来说,白酒股的比例还是非常高,盈亏同源,需要引起你的关注。比苗宇先生持有白酒股时间更长的基金经理,你可以关注易方达的张坤先生,有机会我会写,两者相比,还是有不小的差距;

第四,本产品可以投资港股,不过从苗宇先生之前的持仓看,他并没有配置过港股,对港股的理解,还需要观察;

第五,本基金更聚焦在消费和服务行业,也就是说,可能行业会比广发竞争优势更加集中,这也会导致基金的波动更大,本基金不太适合作为底仓进行配置,最多可以考虑作为卫星策略进行配置;

总结总结一下,苗宇先生从业经历较长,基金经理管理经验也超过了5年,在他的投资过程中,也逐渐形成了自己的投资理念和投资风格,不过,一方面理念的形成和执行还需要更长时间的观察,另一方面他配置的白酒股确实占比很高,同时本产品聚焦消费和服务行业,有特色但是有些偏科,不适合作为底仓进行配置。

因此,我给这只基金的主观综合评分是6.5分。

互动环节好了,今天的《基金值不值得买》就到这里,感谢你的收听。你会给这只基金打几分呢?欢迎到文章中去投票,发表你的看法哦!

如果你正在投资,那就关注彩虹种子吧,如果你觉得内容不错,也欢迎你推荐给你正在投资的家人和朋友哦。下一期,你想听哪只基金的点评?在下方投票选择吧~

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基金有风险,投资需谨慎。本文非基金推荐,文中的观点、打分不做为买卖的依据,仅供参考。

标签: 博士基金

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