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十大权益头牌的当家牛基(三):易方达基金

股票投资 2021-02-24 04:59:27

以前说起iKun我会想起蔡徐坤,现在我想起的是张坤。

十大权益头牌的当家牛基(三):易方达基金

坤坤勇敢飞,iKun永相随。坤坤不老,蓝筹到老。

十大权益头牌的当家牛基(三):易方达基金

张坤yyds(永远滴神)!守护全世界最好的坤坤......

十大权益头牌的当家牛基(三):易方达基金

继续之前十大权益头牌基金公司牛基盘点的系列文章,今天我们进行第三篇,聚焦的就是本周火爆出圈的公募新晋一哥张坤以及他所在的易方达基金。

易方达坤坤出圈

老司基觉着,股民基民真是欢乐多。

本周二,A股大跌,但脑洞大开的股民基民段子横飞。

世界三大知名酒庄:罗曼尼康帝、拉菲、易方达,成为了当天投资圈最火的梗。

本周一(1月25日),基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选因重仓白酒股而出现一日净值暴涨5%,“蓝筹”、“基金”、“张坤”随后迅速登上微博热搜。

数据显示,2020年新增基民中,90后占据一半以上。对于这些新基民来讲,基金不仅是理财产品,更像社交工具。近几个月,“基金”词条疯狂上热搜,下面有吐槽的、赞赏的、交流买基金心得的,粉圈社交模式,貌似在往基金圈迁移。

“ikun”一词起源于饭圈,通常指的是“流量明星”蔡徐坤的粉丝。但最近在微博上,活跃着另外一群“ikun”,他们爱的不是蔡徐坤,而是易方达的张坤。

他们迷到何种程度呢?甚至有粉丝注册了“易方达张坤全球后援会”微博账号。张坤,这位公募基金史上第一位在管主动权益类基金规模超千亿元的基金经理,可谓正式出圈。

老司基看了一下,截至1月28日中午,“易方达张坤全国后援会”已有近2.1万名粉丝。另外,他还拥有自己的微博超话“易方达张坤”,粉丝7665人、阅读量1463万,并且保持着较高的活跃度,基民们每天坚持为其打榜。

张坤成为偶像级基金经理的背后,则是易方达一直在主动权益领域的默默耕耘。

主动权益投资一直是易方达的核心业务,也是发展最早的业务,其主动权益管理规模长期保持行业前列。Wind数据显示,截至2020年12月31日,在主动权益类基金的规模排名中,易方达基金以4043.59亿元位列所有公募公司规模第一位,汇添富基金和广发基金以3349.18亿元和2958.65亿元紧随其后。

易方达基金从2001年成立至今的20年来,主动权益的投资业绩持续领先,并形成了鲜明稳定的投资风格、丰富多元的投资策略和开放互动的投研文化,资产管理规模稳居行业前列。

易方达旗下先后涌现了张坤、肖楠、陈皓、张清华、冯波等一大批明星基金经理,他们基本都是爆款基金的热门人选。上周,冯波的新发基金易方达竞争优势企业混合的最终配售比例低至6.25%,募集上限150亿,一天就吸引了2398.58亿元资金疯狂抢购,创造公募基金史上新发基金认购记录。

易方达基金的当家牛基

Choice数据显示,易方达基金目前共管理了51只股票型基金,92只混合型基金。乖乖,公募大厂,产品就是多。说实在话,易方达的产品数量要比上篇富国的还多,挑选难度又增加了不少。

老司基在股票型基金中剔除了指数基金、次新基金后,最后剩下3只,其中易方达消费行业(110022)在成立满5年的产品中年化收益最高,达到18%;混合型基金中挑选了成立时间5年以上的产品,有4只产品的年化收益超过了20%,分别为易方达中小盘(110011)、易方达新收益混合A(001216)、易方达新兴成长(000404)和易方达新经济混合(001018)。从近3年来看,易方达蓝筹精选混合(005827)的年化收益高达62%,业绩逆天,基金规模高达677亿元,为目前国内规模最大的主动权益基金。

当家牛基NO1:易方达中小盘混合(110011)

易方达牛基众多,明星基金经理云集,但最闪亮的巨星,非易方达中小盘莫属。

易方达中小盘,是张坤管理时间最长的产品,也是他一战成名的基金。

该基金成立于2008年6月,成立至今的总收益高达1123.04%,年化回报为21.95%。

张坤在2008年毕业后就加入了易方达,曾在公司做过行业研究员、基金经理助理。2012年9月,他开始任职易方达中小盘的基金经理,这也是他最早管理的产品,管理至今8年多时间,总回报率为772.97%,任职年化回报高达29.66%。近8年,年化30%,放眼全市场,几乎无人能敌。

此外,张坤管理的易方达蓝筹精选混合业绩也是爆表。该基金成立于2018年9月,张坤从成立就单独管理至今,任职总回报达218.89%,任职年化回报达到惊人的62.13%。

在很多业内人士看来,张坤是国内基金经理中投资风格最像巴菲特的人。张坤换手率低、持仓清晰、风格稳定,是一个典型的长期主义者。在2012年、2013年茅台受到多重因素影响时,他仍然能坚持己见、坚定持有,才有了后来的丰厚回报。而在这个过程中,波动是不可避免的事情。

从持股来看,以易方达蓝筹精选为例。截至2020年四季度末,前十大持仓占比达到77.89%,其中对贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖进一步增持,这4只个股持仓占比均超9%。由于易方达蓝筹精选还可以投资港股,张坤还配置了美团、腾讯控股、香港交易所等港股优质龙头。此外,易方达中小盘也是如此,贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液等持仓占比均超9%。

当家牛基NO2:易方达消费行业(110022)

除了易方达中小盘,易方达消费行业也是市场上知名度超高的消费主题基金。该基金成立于2010年8月,基金经理肖楠从2012年9月管理至今,已超过8年。

萧楠也是“喝酒”爱好者,其管理的易方达消费行业基金,截至2020年四季度末,前十大重仓股有5只白酒股。该基金萧楠8年多来的任期回报也达到了555.46%,任职年化回报为25.28%,同类排名第一。

萧楠,食品饮料行业研究员出身。2006年7月,刚毕业的萧楠就加入易方达基金,一干就是14年。从研究员到基金经理,他用了6年的时间,一路从学霸成长为投资高手。萧楠从不猜测市场下个阶段会喜欢谁,而是坚持自下而上精选个股的投资风格,深层挖掘能持续成长或稳态下保持盈利能力的公司,并长期持有。选股逻辑上,萧楠说自己是一个纯粹的自下而上的投资人。

当家牛基NO3:易方达新收益混合A(100060)

该基金成立于2015年4月,成立至今共取得了337.5%的总收益,年化收益超29%。

从成立至今,该基金共经历了2位基金经理管理,首任和现任基金经理为张清华,中途基金经理林森管理过1年时间,业绩很一般。

张清华是混合资产配置大师,老司基在之前文章中也多次介绍过他。混合资产配置的股债混合产品,最难做到的就是一个基金经理要同时完成股票和债券的配置,既要精通债券投资又要会选择股票,既要选择具体标的又要平衡股债仓位,对基金经理投资能力的考验可谓极其苛刻。但张清华做得很出色,行业里有句传闻,称他是“隐藏在债券基金中的股票基金经理”,可见他股债投资平衡能力强。

值得一提的是,张清华现任基金管理总规模高达1123亿元,是除了张坤之外,又一位千亿规模的明星基金经理。

除了以上三大明星基金,易方达基金旗下牛基还有不少。具体包括:易方达蓝筹精选、易方达新兴成长和易方达新经济混合,这些基金长期业绩不错,年化收益均超过了20%。另外,易方达平稳增长混合是1只十倍牛基,这是易方达旗下成立时间最早的主动权益基金,成立至今总收益高达1218%,长期年化15%,长跑能力也不错。

下期盘点,我们关注汇添富基金,敬请期待!

标签: 公司型基金

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