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嘉实逆向策略股票净值上涨5.40% 请保持关注

股票投资 2021-02-19 09:03:33

金融界基金04月02日讯 嘉实逆向策略股票型证券投资基金(简称:嘉实逆向策略股票,代码000985)公布最新净值,上涨5.40%。本基金单位净值为1.249元,累计净值为1.249元。

嘉实逆向策略股票净值上涨5.40% 请保持关注

嘉实逆向策略股票型证券投资基金成立于2015-02-02,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益26.55%,今年以来收益46.60%,近一月收益15.76%,近一年收益-1.65%,近三年收益23.91%。近一年,本基金排名同类(365/592),成立以来,本基金排名同类(217/715)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.72%,近两年定投该基金的收益为17.33%,近三年定投该基金的收益为17.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为曲盛伟,自2018年07月18日管理该基金,任职期内收益25.65%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华测检测(持仓比例9.95% )、诺普信(持仓比例8.47% )、雄帝科技(持仓比例7.29% )、通威股份(持仓比例6.88% )、正泰电器(持仓比例5.24% )、唐人神(持仓比例5.04% )、劲嘉股份(持仓比例4.76% )、东方财富(持仓比例4.58% )、阳光电源(持仓比例4.43% )、隆基股份(持仓比例3.99% ),合计占资金总资产的比例为60.63%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中孚信息(持仓比例9.34% )、诺普信(持仓比例8.91% )、华测检测(持仓比例8.70% )、北信源(持仓比例7.74% )、雄帝科技(持仓比例6.54% )、恒华科技(持仓比例5.86% )、劲嘉股份(持仓比例4.97% )、通威股份(持仓比例4.50% )、新城控股(持仓比例3.18% )、安迪苏(持仓比例3.17% ),合计占资金总资产的比例为62.91%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度接受产品,但已经学习了上半年的各种经验。上半年市场在宏观经济环境复杂压力背景下,出现了业绩下滑、估值下降、逻辑被证伪等多种问题。下半年在上半年错误分析的基础上,对上半年能够产生盈利的股票和方法论进行了思考,寻找适应当前新环境的方法和标的进行布局潜在存在反转潜力,长期受益于经济发展转型,构筑中国经济新动力的行业和标的。并严控业绩、估值、逻辑上的潜在风险。优选光伏、核电、乡村振兴、新兴科技基建、受益于国家总体质量提升的检测、减少烟民危害的新型烟草等行业,取得了相对市场较为明显的超额收益。

截至本报告期末本基金份额净值为0.852元;本报告期基金份额净值增长率为-33.95%,业绩比较基准收益率为-19.28%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年的市场大幅下跌已经基本反映了市场各类资产最悲观的预期。对于宏观经济来看,经济下行压力加大,将会迫使国家更多采取逆周期调节手段,稳定经济增长。在我国政策的工具箱里仍有大量可供选择的工具。我们尤其看好地方政府未来资金环境的大幅改善,所带来财政资金超预期的可能性。在宏观企稳,市场估值接近历史以来最底部的情况下,从中长期来看大概率资本市场会走出一波慢牛的可能。从结构来看,我们判断代表未来中国经济新动能的领域有望获得更高的估值。诸如5G,新能源革命,乡村振兴、新型科技基建等新兴领域将会出现更多新的商业模式和变化。科创板推出有望进一步助推新兴产业转型的力度。我们看好未来A股整体未来表现和结构性新兴产业崛起的超额表现。

标签: 000985基金

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