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华商量化进取灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.80%

股票投资 2021-02-17 14:39:36

金融界基金10月29日讯 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商量化进取灵活配置混合,代码001143)10月28日净值上涨1.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3600元,累计净值为1.3600元。

华商量化进取灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.80%

华商量化进取灵活配置混合基金成立以来收益36.00%,今年以来收益52.81%,近一月收益6.50%,近一年收益60.19%,近三年收益73.25%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓默,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益98.81%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.96%)、立讯精密(持仓比例7.28%)、隆基股份(持仓比例5.28%)、五粮液(持仓比例4.71%)、比亚迪(持仓比例4.39%)、宁德时代(持仓比例4.34%)、歌尔股份(持仓比例4.28%)、智飞生物(持仓比例4.14%)、三一重工(持仓比例3.32%)、泸州老窖(持仓比例3.17%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度,A股市场整体表现出前高后低的走势,7月初大幅上涨之后,市场开始进入震荡之中,9月之后开始回调。整个季度来说,上证指数涨幅7.82%,深成指涨幅7.63%,创业板指涨幅5.6%。华商量化进取本季度收益9.57%。三季度市场没有明显的热点板块,随着经济数据的好转和市场对于经济复苏的判断好于预期这一大的前提下,顺周期板块个股表现较好;同时,叠加中美关系、中印对峙等军事事件的催化,军工板块表现较佳。整个三季度中后期,从中美互关领馆到TikTok等科技公司面临禁令,中美摩擦给资本市场带了不确定性,特别是科技板块整体承压。纵观整个三季度,个股表现优于行业,处在景气度较高板块的个股受到市场的追捧,包括光伏和新能源等,在多重利好因素的刺激下,龙头公司涨幅很好。我们三季度适度调整了组合配置,在不确定因素较多的情况下,选择均衡组合。方向上还是在大消费(医药、食品饮料、汽车等)和大科技(电子、新能源等)上,持仓尽量会保持均衡并主动降低风险暴露敞口。后续我们将坚持和优化以ROE等资产质量因子和业绩增速等成长因子为核心的量化体系,关注行业景气度因子的变化,提高大类资产配置能力,把握科技和消费领域的长期机会。

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