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富国基金管理有限公司关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告[富国龙头优势混合型]

股票投资 2021-02-17 06:02:14

2020年04月02日

1公告基本信息

2离任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司

2020年04月02日

富国基金管理有限公司关于富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告

富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同及

招募说明书提示性公告

富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2020年4月2日在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站(}

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年4月2日

本文源自中国证券报

如果只给朋友推荐一只基金,选TA

作为基金公司的一员,我们生活中一定少不了一件事儿—— 给朋友推荐基金!

富国基金管理有限公司关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告[富国龙头优势混合型]

昨天跟同事们一起吃饭,刚好聊起这个话题,交流中发现有这类投资需求的朋友特别多:有笔闲钱,懒得打理,想长期拿着,求推荐一只基金。

富国基金管理有限公司关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告[富国龙头优势混合型]

这类朋友的投资需求其实已经相对比较清晰了,基本可以理解为→ 这笔闲钱打算长期投资,不想购买太多数量的产品,希望平时自己不用怎么打理的。

富国基金管理有限公司关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告[富国龙头优势混合型]

如果只给朋友推荐一只基金,建议买什么呢?

富国基金管理有限公司关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告[富国龙头优势混合型]

小欧最最最推荐的是“老将管理的基金”,老将比较稳,合适大多数投资者,尤其是那些不是很懂投资、又懒得花时间研究的朋友。

富国基金管理有限公司关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告[富国龙头优势混合型]

接下来要说说,我是如何从2356位基金经理中,挑出最适合的“他”!

富国基金管理有限公司关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告[富国龙头优势混合型]

富国基金管理有限公司关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告[富国龙头优势混合型]

1、历史业绩要优秀,且各个阶段都不能太差首先,既然朋友需要我们推荐,多半是对“如何选基”不是很了解的,有些甚至不知道基金是会跌的。给朋友推荐基金,一定提前沟通下大致收益预期、可能的亏损程度。

老将通常指管理基金年限至少在七八年了,甚至10年以上的,他们属于行业稀缺型基金经理,全市场2356多位基金经理,管理基金年限在10年以上的只有127位,占比仅5%(来源wind,截至2020/12/22)

如果再按照“任职基金公司数量不超过2家+几何平均年化收益率超过20%”两个条件筛选,全市场仅有6位基金经理,中欧旗下的周蔚文便是其中之一。

(数据来源:中欧基金,经托管行复核的基金净值计算,截至2020/12/22)

以周蔚文在中欧管理最早的基金“中欧新蓝筹”为例,自2011/5/23开始管理,任职总回报360.80%,年化回报17.26%。此外,每个会计年度的业绩表现也很不错。2012年至今,除2014年、2017年跑输大盘指数(沪深300),其他市场业绩都显著高于同期大盘表现,尤其在2016、2018年下跌市,跌幅远小于同期沪深300。

数据来源:中欧基金,经托管行复核的净值计算;灵活配置型基金和沪深300数据来源wind,截至2020/12/22。

不仅如此,周蔚文管理的其他产品业绩也都很优秀,目前在管所有产品业绩均为正收益,年化收益率均高于16%(数据来源:中欧基金根据托管行复合净值计算,截至2020/10/20)。

2、经历过完整牛熊的选手,实战经验丰富给朋友推荐基金,最怕碰到下跌时,怕朋友撑不过5%的下跌草草卖掉,最终的投资经验止于亏损,可能还会影响到友谊的小船翻不翻。

老将因为管理基金时间更长,牛市、熊市、震荡市等等不同市场环境都经历过,经验丰富,也练就了如何应对的措施。

周蔚文是自2006年开始管理公募基金的,经历过几轮完整的上涨、下跌市场,尤其是2007的大涨和2008年的大跌,目前公募基金经理中有过此段管理经历的也属罕见。

上证指数2006/1/1至今走势图

(来源wind,截至时间2020/12/23)

以中欧新蓝筹为例,每年最大回撤均小于同类基金均值,其中,2015年的最大回撤出现在2015年6月15日至2015年7月8日,回撤幅度较同类均值低11个百分点。

注:数据来源Wind,中欧基金整理,截至2019年12月31日;同类基金根据海通证券分类;中欧新蓝筹2011年计算起始日为2011年5月23日。

面对不同市场环境,周蔚文应对能力更强,回撤控制更好!

3、管理“宽基”的主动型基金经理首先就可以pass掉指数基金,A股十年,上证指数兜兜转转还在3000上下震荡,如果长期持有指数基金,很可能投了个寂寞。所以推荐的基金一定是主动型的产品。

朋友所需的基金不多,又是一笔想要长期投资的钱,选“宽基”(不局限于投资某一个行业的股票/债券等资产)更保险些,一来波动相对较小、二来基金经理来帮我们做行业切换,市场不会总青睐某一个行业板块。

事实上,老将也大多是管理宽基的选手,他们积累了丰富的个股、行业研究经验,对A股宏观层面熟知,有自己一套选行业、选股的逻辑。

从周蔚文管理“中欧瑞丰”的历史配置可以看出,不同阶段其重配的行业不同,不偏科,且很多都踩中的市场上涨好的行业板块。

周蔚文在担任基金经理前,拥有7年以上的研究经验,行业包括家电、电子、计算机、旅游、有色、公用事业、保险、医药、机械、造纸等,涵盖大消费、大金融、科技、医药、周期等多个方向板块。逐渐练就了他在科技/医疗/消费/周期四大主线精选细分业龙头,并紧密跟踪市场脉搏,根据板块阶段性变化增减各板块配置。

4、过往持有人盈利体验好,持有越久越香的那种买基金都是想获得不错收益回报的,朋友又希望长期持有,那么肯定要倾向于选那些能让持有人获得比较好盈利体验的基金经理。

如果判断基金经理带给持有人的盈利体验好不好,值得不值得长期拿住?不仅要看他管理的某一只基金,更要看他管理的所有基金产品。

周蔚文在任管理的基金共5只,任职期内全部获得正收益!

数据来源:中欧基金根据托管行复核净值计算,截至2020/10/20

如果以他目前在管近10年的两只基金“中欧新蓝筹A”和“中欧新趋势A”的历史业绩测算,我们会发现,历史坚持持有越久,其盈利体验真的是越好!

周蔚文管理以来任意时点买入持有X年的平均收益率情况

怎么样?这样的老将基金经理,是不是推荐给朋友更靠谱些~

注:截至2020/12/22,来源中欧基金,经托管行复核的净值计算;基准业绩来源wind。中欧匠心两年A成立于2019/6/11,2020上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为18.83%/1.66%,68.19%/22.43%,周蔚文任期为2019/6/11至今,期间收益率为68.19%

富国天合稳健优选成立于2006/11/15,2007年—2019年、2020上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为115.92%/117.98%,-46.75%/-55.10%,71.05%/72.36%,7.24%/-8.12%,-24.71%/-20.29%,6.01%/6.65%,33.15%/-3.88%,24.34%/39.20%,71.71%/7.48%,-9.16%/-8.97%,25.29%/16.60%,-19.89%/-19.95%,46.35%/28.64%,16.69%/1.68%,1013.06%/209.99%,周蔚文任期为2006/11/15—2011/1/12,期间收益率为140.94%

中欧瑞丰A成立于2017/7/31,2018年—2019年、2020上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-22.31%/-14.02%,59.89%/21.51%,11.31%/1.66%,91.74%/23.03%,周蔚文任期为2017/7/31至今,期间收益率为91.74%

中欧新蓝筹A成立于2008/7/25,2009年—2019年、2020上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为54.17%/52.65%,4.05%/-5.87%,-13.95%/-14.12%,11.00%/6.36%,14.62%/-3.06%,24.09%/31.11%,55.49%/7.53%,-2.23%/-5.21%,19.71%/13.03%,-18.33%/-13.91%,59.13%/22.76%,14.71%/2.39%,592.05%/79.16%,周蔚文任期为2011/5/23至今,期间收益率为360.80%

中欧精选A成立于2015/3/18,2016年—2019年、2020上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-27.66%/-7.51%,27.94%/12.42%,-22.15%/-15.49%,62.42%/23.29%,19.83%/1.68%,84.00%/26.17%,周蔚文任期为2016/12/1至今,期间收益率为141.15%

中欧新趋势A成立于2007/1/29,2008年—2019年、2020上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-58.61%/-55.32%,60.40%/72.91%,-16.27%/-4.90%,-26.44%/-21.48%,10.78%/5.94%,6.68%/1.29%,26.09%/0.00%,61.64%/0.00%,-1.61%/0.00%,23.86%/0.00%,-23.42%/0.00%,54.83%/0.00%,23.36%/0.00%,298.22%/12.17%,周蔚文任期为2011/8/16至今,期间收益率为338.13%。

基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等信批文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩井不预示其未来表现,管理人管理的其他基金井不构成基金业绩的保证。

标签: 富国天合基金

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