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净利两年内或翻番、股价或能涨八成,外资行为什么看好吉利?

7060708.com 2021-04-17 13:53:14

吉利汽车最近受到外资行热捧,摩根大通、花旗和美银美林纷纷上调吉利汽车目标价。

净利两年内或翻番、股价或能涨八成,外资行为什么看好吉利?

和上周五的收盘价相比,花旗提出的目标价还有超过八成的上涨空间;摩根大通给出的50港元目标价,也意味着吉利汽车有望在年内上涨近六成。

净利两年内或翻番、股价或能涨八成,外资行为什么看好吉利?

究竟是什么让外资行突然爱上了吉利汽车呢?

摩根大通:吉利股价将复刻2017年的辉煌摩根大通认为,吉利今年的股价走势有望复制该公司在2017年的走势。

当年,恒生国企指数上涨25%,吉利汽车全年涨幅则超过200%。

摩根大通如此看好吉利,最重要的是认为吉利有了新的生产架构(SEA等架构)和富有竞争力的新能源车型号。

在2016年至2018年,吉利股价跑赢大市很重要的因素就是博瑞轿车和SUV大受市场欢迎。

摩根大通认为,从2020年下半年到2022年,又是吉利推出新款汽车的周期。而这次,吉利将使用CMA、SPA和SEA等重金打造的架构生产多款不同汽车(包括新能源汽车),生产的汽车将充实到吉利、沃尔沃、领克、Smart等品牌。

在去年9月的2020北京车展上,吉利“CMA超级母体”架构打造的首款轿车吉利星瑞已经正式发布。在前不久,吉利正式发布了全新CMA母体架构下的最新SUV车型,代号为KX11。

自从吉利发布全新CMA架构之后,率先在领克产品上使用,经过四年左右时间的验证,这个平台下的产品表现异常优异,赢得了不少年轻用户的喜爱。

此外,摩根大通预计,吉利旗下的较高端品牌帝豪今年将进行较大规模的设计转变。

尤其值得一提的是,摩根大通认为,今年吉利旗下的电动车领克Zero销量有望超过每月一万台,这将远远将蔚来和小鹏等造车新势力甩在身后。

和2016年至2018年吉利汽车盈利从51亿人民币攀升至126亿元人民币,翻了一倍多的情形类似,摩根大通预计,从2020年至2022年,吉利汽车的净利润有望从55亿元人民币翻番至110亿元人民币。

由此,摩根大通上调吉利汽车评级至超配,给出今年年底的目标价50港元。和上周五吉利汽车32港元的收盘价相比,有56.3%的上涨空间。

花旗:吉利为“数字化”汽车行业做好充分的准备花旗表示,2021年刚开年,吉利先后宣布将与百度,腾讯,富士康合作,认为合作为吉利提供选择,并创造更多商机,使吉利能够为“数字化”汽车行业做好充分的准备。

该行称,在吉利与沃尔沃于今年首季度开始并购活动前,预计该公司将进一步宣布更多战略伙伴关系,虽然无法在此阶段量化具体的影响,但鉴于富士康、苹果、百度、腾讯、Waymo、沃尔沃和梅赛德斯带来额外需求,该行预测,吉利与沃尔沃合作的新型专用电动汽车平台PMA至2025年时,将能达到销售51.3万辆甚至更多的可能性。

花旗相信,吉利的先进技术和更快的研发周期,已成功吸引互联网巨头和希望迅速进入汽车行业新企业。

该行认为,吉利与腾讯此次合作将增强公司长期竞争力,在快速数字化的世界中,吉利越来越重视智能驾驶室/自动驾驶,同时也增强了公司的“环境、社会、企业管治”(ESG)价值。

花旗上调吉利汽车的目标价至57.9港元,和上周五的收盘价相比,有80.9%的上涨空间。

美银美林:吉利在汽车行业转型中占据有利位置同样看多吉利的还有美银美林。

美银美林首先认为,2021年中国乘用车市场需求将有11%的同比增幅,其中新能源车增幅将达到32%。这将为吉利业绩的增长创造良好的宏观环境。

美银美林认为,在中国汽车市场整体从传统汽车转向新能源车的进程中,吉利处于有利位置。SEA等架构平台的搭建成功,则将助力吉利汽车在新能源车市场中抢占更多市场份额。

根据美银美林的预测,吉利在新能源车市场中的市占率有望从2020年的3.1%上升到2022年的6.8%。

美银美林称,在SEA架构下吉利已经研发了16款新车,覆盖旗下7个品牌,并将在2021年起陆续推出。

SEA架构下主要生产的是新能源车,由此,美银美林认为,吉利有望在新能源汽车市场中获得更多的份额。

此外,美银美林认为,自从去年开始吉利和沃尔沃重组计划,有望在今年上半年达成。一旦重组成功,双方可整合内部资源,降低产品研发投资成本;对吉利汽车而言,可利用其拓展全球渠道和市场;对沃尔沃汽车而言,可实现二次上市打通融资渠道。

美银美林给出的吉利汽车目标价为32.1港元,和当前股价差别不大。

标签: 吉利汽车股票

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