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91ST华仪与ST华鼎:“难兄”和“难弟”的几何命运,ST华鼎什么时候被ST

7060708.com 2021-04-17 11:51:15

2019年临近尾声,A股市场可谓是天天有故事,今天要讲述的主人公有两位,他们虽处于行业不同,但却有着相同的命运。

ST华仪与ST华鼎:“难兄”和“难弟”的几何命运,ST华鼎什么时候被ST

12月26日晚间,同为上交所挂牌,同为浙江地区的上市公司ST华鼎(601113)和ST华仪(600290)均发布了关于收到中国证券监督委员会调查通知书的公告,引发了市场的高度关注。

受此消息影响,ST华鼎和ST华仪的股价连续出现跌停,截至在12月30日开盘,ST华仪已经是3个交易日出现一字跌停。至此,这两家公司真实的上演了A股版的“难兄难弟”。

“难兄篇”

ST华仪:跌宕起伏20年

之所以称ST华仪为“难兄”,是因为相比于2011年5月上市的ST华鼎来说,ST华仪早在2000年11月就已经挂牌上市了,绝对算得上是老大哥了。

作为浙江温州地区首家A股上市公司,ST华仪的业务涵盖输配电、风电、环保、工程总包、金融投资、国际贸易等领域,其主要业务为从事高压电器、风能发电设备制造销售的电力设备行业。

20年的业绩魔咒

在A股上市已经近20年的ST华仪,业绩却一直处于跌宕起伏的状态。2000年11月,ST华仪正式在上交所挂牌上市,同年公司实现营业收入1.59亿元,同比增长36.45%;净利润实现1438.22万元,同比增长43.22%,可以说公司登陆资本市场第一年是有个不错的开始。

不过,业绩大幅增长也仅仅只是第一年而已。2001年和2002年ST华仪业绩便出现下滑,连续两年净利润分别下滑了12.53%和19.15%;到了2013年时,公司业绩出现了小幅回升,同年净利润实现1138.23万元,同比增长11.91%。

2004年ST华仪的业绩再度出现变脸,同年净利润只有141.89万元,同比减少高达87.53%。而到了2005年,ST华仪同年实现净利润直接出现亏损3664.74万元,同比下滑了2682.87%,这也是公司上市后的第一次出现亏损。

面对业绩亏损,ST华仪后续的表现也算不错,尽在第二年就是实现扭亏为盈。到了2008年之后,ST华仪进入了一个快速发展期,公司营业总收入也正式进入了超10亿的时代。

另外,让人欣慰的是2005年出现亏损之后,一直到2015年,ST华仪的业绩虽然从未停止跌宕起伏,但依然坚持了10年没有出现业绩亏损,这也算是一种倔强吧。

2016年之后,ST华仪最后的倔强似乎也没有了。同年,公司净利润亏损4842.16万元,同比下滑了180.53%,2017年又一次实现了扭亏为盈,本以为接下来能10年前一样实现强势扭亏。然而,却在2018年出现了公司历史上的最大亏损,当年扣非净利润直接亏损高达1.13亿元,同年营业总收入同比下滑了28.07%。

进入2019年,ST华仪似乎开启了实现扭亏的局面。据披露,公司虽然在今年前三个报告期净利润分别下滑514.13%、42.84%和36.04%,但截至到今年第三季度,公司实现净利润已达到1102.28万元,如第四季度能够平稳度过,2019年扭亏还是轻而易举的。

自爆“家丑”被ST

但事不愿违的故事总是经常会发生,如今想要平稳度过今年第四季度对于ST华仪来说真是太难了。11月24日晚间,公司的一则公告震惊整个A股市场。ST华仪自爆存在违规担保、控股股东资金占用等情况,控股股东未在承诺期限解决违规担保及资金占用问题。

据ST华仪披露,经自查,公司发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况。其中违规担保金额为92590万元,占公司最近一期经审计净资产的22.75%;逾期的对外担保共计21400万元,占公司最近一期经审计净资产的5.26%;关联方资金占用余额合计为10.58亿元,占最近一期经审计净资产的26%。

另外,在11月25日的自查发现,截至2019年9月30日,公司累计发生关联方资金占用22.12亿元,累计归还11.55亿元,关联方资金占用余额合计10.57亿元。2019年10月1日-11月25日期间,关联方资金占用0.01亿元,期间未归还。截至公告披露日,关联方资金占用余额合计为10.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的26%。

当时,ST华仪表示前述占用资金主要用于控股股东归还自身融资借款及利息、代偿互保单位本息及经营周转等用途,控股股东已承诺在公告披露之日起一个月内解决上述上市公司对外担保和资金占用的问题。

然而到了12月25日,ST华仪再度公告称,控股股东未在承诺期限(即在2019年11月25日起一个月内)解决违规担保及资金占用问题,根据相关规定,公司向上交所申请对公司股票实施“其他风险警示”。

关于未解决的资金占用及违规担保事项,ST华仪表示将持续督促控股股东尽快解决。12月25日公司停牌1天,12月26日实施其他风险警示,股票简称变更为“ST华仪”。

被立案调查,存退市风险

紧随其后,ST华仪在12月26日便收到了关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书,并指出,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

12月27日,ST华仪发布了风险提示公告称:“鉴于公司自查发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况,其中违规担保金额为92,590万元,占公司最近一期经审计净资产的22.75%;关联方资金占用余额合计为 10.58 亿元,占公司最近一期经审计净资产的26.00%。

公司已就部分违规担保提起诉讼,公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,如相关诉讼败诉,公司将承担担保责任。针对控股股东资金占用事项,公司将持续督促控股股东通过包括但不限于处置资产、合法借款等多种形式积极筹措资金、偿还债务,但相关占用资金仍然存在无法收回的风险。

因公司涉嫌信息披露违法违规,根据有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。”

收到法院一审判决结果

12月28日,ST华仪对外宣称公司收到了浙江省杭州市中级人民法院《民事判决书》。具体判决情况如下:

1、被告华仪集团于本判决生效之日起十日内归还原告万向信托贷款本金 150,000,000元,支付利息35,548,972.61元,罚息158,400元,复利484,505.59 元,贷款提前到期赔偿金132,433.34元。

2、被告华仪集团于本判决生效之日起十日内支付原告万向信托律师费 300,000 元和申请诉讼财产保全保险费 93,395.77 元;

3、原告万向信托有权对被告华仪集团持有的 1,869 万股“华仪电气”股票 折价或拍卖、变卖所得价款在上述第一、二项全部债权范围内优先受偿;

4、原告万向信托有权对被告河南华仪置业发展有限公司的抵押房屋进行折 价或者拍卖、变价所得的价款,在上述第一、二项全部债权范围内优先受偿,河南华仪置业发展有限公司承担担保责任后,有权向华仪集团追偿;

5、被告华仪电气股份有限公司、陈道荣、赵爱娥各自对华仪集团上述第一、 二项债务向万向信托承担连带清偿责任,华仪电气股份有限公司、陈道荣、赵爱 娥承担担保责任后,有权向华仪集团追偿;

6、驳回原告万向信托的其他诉讼请求;

7、案件受理费976,225元,财产保全费5000元,合计981,225元,由原告万向信托负担1225元,由被告华仪集团、河南华仪置业发展有限公司、华仪电气股份有限公司、陈道荣、赵爱娥负担980,000元。

关于法院的一审判决,ST华仪则表示鉴于公司收到的判决书为一审判决结果,对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性,视本案最终判决结果和后续执行结果而定。由此可以看出,ST华仪的跌宕起伏并没有结束。

“难弟篇”

ST华鼎:人生不同却命运相同

在A股上市不到10年的“难弟”ST华鼎,却与“难兄”ST华仪有着太多相同的命运,同是浙江企业、同为地方首家上市公司、同在上交所上市,甚至同为今年下半年被戴上的“ST帽子”。

创建于2002年的ST华鼎,凭借“引领行业,服务全球,鼎立世界”的愿景,在不到10年时间里发展成为了浙江义乌第一家在上交所上市的公司,同时也成为义乌数以万家企业中最亮的那颗星。

上市8年的波浪式业绩

主要从事民用锦纶长丝业务的ST华鼎,在登陆资本市场的前一年,公司单年营收就突破10亿元,净利润达到1.24亿元。而上市的第一年,ST华鼎便实现营业收入达到17.42亿元,同比增长64.58%,可谓开局就是王炸。

王炸之后的ST华鼎却走起了与“难兄”相同的道路。财报显示,ST华鼎在上市后的第二年业绩便出现变脸,同年实现净利润收入只有7613.90万元,同比下降了44.39%;到了2013年时,公司实现净利润继续维持不变,同比小幅增长了4.47%。

而到了2014年,也就是ST华鼎上市后的第三年,公司业绩大变脸,同年净利润直接亏损了7399.23万元,同比下降了193.02%;扣非后净利润更是亏损达到9182.01万元,同比下降了237.90%。

2015年时,虽然ST华鼎实现了扭亏的局面,但同年扣非后净利润依旧是亏损了9161.47万元。直到2016年至2018年这三年间,ST华鼎业绩整体表现出增长态势,分别实现净利润同比增长-27.44%、28.81%、178.58%。

在2019年之后,ST华鼎依旧维持业绩稳定增长的态势,投资者们本以为今年也是一个不错的“太平年”。然而就在大家欢快的度过国庆之后,ST华鼎的黑天鹅却来了。

同被控股股东引“爆雷”

与“难兄”ST华仪一样,ST华鼎的问题也是出在了控股股东身上。10月7日ST华鼎发布公告称,公司控股股东三鼎控股集团有限公司(以下简称:三鼎控股)未在承诺期限内解决资金占用问题。

经ST华鼎自查,2019年1月至2019年7月,公司控股股东三鼎控股通过供应商及在建工程项目等方面占用公司资金共计596,905,244.51元(不含利息),占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%。

ST华鼎表示,截至公告日三鼎控股未在承诺期限即自2019年8月31日起1个月内解决资金占用问题。根据规定,公司向上海证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”。公司股票将在10月8日停牌1天,自10月9日起实施其他风险警示,股票简称将变更为ST华鼎。

令人关注的是早在今年8月底,ST华鼎就发布了关于公司自查控股股东资金占用事项的提示性公告称,发现上述控股股东占用资金违规事项后,已第一时间向控股股东发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金,以消除对公司的影响。

当时,三鼎集团已拟定占用资金归还方案,后续将以其合法拥有的位于义乌市金融商务区的开元名都大酒店和万豪大酒店二个五星级酒店的产权作为占用资金的抵押物,相关抵押程序正在进行中。

此时,控股股东三鼎集团则表示,将积极处置变现二个五星级酒店的产权等相关优质资产,筹措资金用于归还占用资金,并于一个月内解决占用上市公司资金问题。事实证明,三鼎集团最终失约了。

同被立案调查,存退市风险

同样是在12月26日,ST华鼎收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。

ST华鼎则表示,在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

随后,ST华鼎便发布了风险提示公告称,具体如下:

1、鉴于公司自查发现存在控股股东资金占用情况,资金占用余额合计为5.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的10.27%。针对控股股东资金占用事项,公司在前期已促使控股股东将其合法拥有的位于义乌市金融商务区的开元名都大酒店和万豪大酒店两个五星级酒店的产权作为占用资金的担保物抵押给公司的基础上,还将持续督促控股股东通过包括但不限于处置资产、引入战投等多种形式积极筹措资金、偿还债务,但相关占用资金仍然存在无法收回的风险。

2、2019年10月30日,公司披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》。因债务纠纷,自然人张瑞春向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼,公司部分银行账户被冻结。该次账户被冻结及涉诉事项,存在违规担保的风险。公司已向控股股东发函询问,并向有关对象调查核实相关情况,经核实后,公司将会依照相关规定披露信息。

3、因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

“结尾篇”

“难兄难弟”或将面临巨额诉讼

作为同一日被证监会立案调查的“难兄难弟”,ST华仪与ST华鼎均涉嫌信息披露违规,这意味着两家公司同时也涉嫌构成虚假陈述。这对于投资者而言,在证监会出具正式的行政处罚决定书之后,受损投资者可以向期提起索赔诉讼。

对此,有行业人士表示,截止2019年12月26日持有ST华仪、ST华鼎的投资者具备初步的索赔资格,但具体的索赔范围,需要在证监会正式处罚落地后,才能进一步确认。

截至2019年第三季度末,ST华仪与ST华鼎的股东数量分别有5.42万人和3.32万人。12.30日收盘,ST华仪与ST华鼎的股价分别只有2.99元和3.44元每股,如证监会立案落实公司存在信披违规,“难兄难弟”将面临投资者的巨额索赔。

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