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各大基金公司的镇店之宝(五)|交银施罗德公司篇

7060708.com 2021-04-11 21:22:21

系列文章《各大基金公司的镇店之宝》,将根据以往金牛基金管理公司获奖情况逐一讨论。

各大基金公司的镇店之宝(五)|交银施罗德公司篇

各大基金公司的镇店之宝(五)|交银施罗德公司篇

为寻求更好收益,这里仅研究混合型基金和股票型基金。

各大基金公司的镇店之宝(五)|交银施罗德公司篇

今天,我们讨论交银施罗德基金公司的镇店之宝。

交银施罗德简介

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立。

由交通银行、施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5%。

简要荣誉:

交银定期支付双息平衡混合(519732) 2019年度三年期混合型金牛基金

交银新成长混合(519736) 2019年度五年期混合型金牛基金

交银施罗德基金 2019年度一年期金牛基金管理公司

交银优势行业混合(519697) 2019年度七年期混合型金牛基金

镇店之宝一:交银新成长

交银新成长(519736/519737)

成立时间:2014-5-9

成立至今收益:449.91%

基金经理:王崇

基金规模:105.86亿

基金评分:★★★★★

深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。

穿越牛熊市,成绩可嘉。

优势:经历牛熊市大考验;

劣势:均衡持仓,较难取得极端业绩。

可期望值:★★★★★

镇店之宝二:交银定期支付

交银定期支付双息平衡混合(519732)

成立时间:2013-9-4

成立至今收益:495.80%

基金经理:杨浩

基金规模:72.65亿

基金评分:★★★★★

精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。

近2年业绩较为普通。

优势:均衡持仓,经历牛熊考验;

劣势:消费类持仓较少导致近2年业绩稍逊。

可期望值:★★★★

结语

灵活定投认为:一个好的基金,必须是长期持续跑赢沪深300的基金才是好基金。

交银基金稍落后些,主要原因还是持有消费类股票较少。但是,穿越牛熊市看,交银基金求稳还是比较看重。5年、7年业绩优秀。

如果你也对基金或基金定投感兴趣,欢迎关注头条号和公众号:@灵活定投!

标签: 交银基金公司

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