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最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

股票投资 2021-02-24 04:05:54

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

继上一年资金大幅流入港股,今年以来,截至2月4日,相比北上资金流入568.91亿,南下资金显得更加活跃,今年流入3606.07亿。

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

港股愈加风起云涌,美团2020涨幅189%,今年以来继续大涨36.12%,港股比亚迪2020年涨幅超420%,

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

对于许多普通投资者来说,投资港股是有条件限制的,而且投资港股的大多都是专业型选手,我们此前已统计分析过聪投TOP30基金经理在港股的最新配置。最赚钱基金经理四季报(二):景顺长城“三驾马车”管理规模超1200亿,刘彦春、余广、杨锐文新进这批个股|聪明投资者

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

那么,在“眼馋”港股却又无处下手的情况下,港股基金绝对是不错的选择。

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

港股基金又分两类,一类是主动管理型基金,一类是跟踪香港市场指数的指数型基金,聪投做了最全最深度的统计;

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

投资者可以借此在表中自主选择,特别是“聪投TOP30”基金经理旗下管理的可投港股的基金,完全可以无脑买入。

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指数类基金推荐易方达旗下的中概互联,交银旗下的中国互联,天弘旗下的中证中美互联网A。

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

先来看TOP30旗下可投港股的基金

最全最TOP的港股基金汇总!看好港股就买这几只基金

一,TOP30可以投港股的基金:43只

资料来源:Wind;截至2021年2月3日

目前,聪投TOP30旗下一共有43只可以投资港股的基金,投资比例基本在0-50%。

因为TOP30已经是聪投从全市场选出的优秀基金经理了,从港股投资来看,我们会根据港股持仓比例以及平时的调研和路演积累,再优中选优,挑TOP30中更会投港股的基金经理。

1、 张坤:易方达蓝筹精选&易方达优质企业三年持有&易方达亚洲精选

资料来源:基金四季报

张坤旗下的产品集中度非常高,最高的像是优质企业三年持有,前十大占比超86%。和他的A股基金风格类似,像是美团、腾讯、港交所等,也都是集中且持有了比较长的时间了。腾讯和美团的总持仓分别超76亿和75亿,港交所的总持仓也有75.31亿。四季度三只股票都以增持为主。

值得注意的是,张坤新进了颐海国际,公司是一家复合调味料生产商,2020年有超150%的涨幅。此外,像是张坤一直持有的锦欣生殖,四季度没有做调仓,而对青岛啤酒进行了20%的减仓,目前仍有4.1亿的总持仓。

当然,稍微提醒下,张坤目前的规模超1200亿,蓝筹精选也在限购。

2、 蔡向阳:华夏兴阳一年持有&华夏睿阳一年持有

蔡向阳是聪投TOP30 2021年新增加的基金经理,这也是我们去年年底有过4个小时深谈的基金经理,点击查看深访文章。半夜一点约人调研、看《夺冠》能看出眼泪的华夏基金经理蔡向阳:理性感性并重,投资互联网型企业和不被互联网颠覆的壁垒型公司|聪明投资者

资料来源:基金四季报

和张坤类似,蔡向阳的持仓也相当集中,几只基金四季度的前十大集中度基本在70%左右。单论港股这一块,从四季报中可以看到,美团、腾讯、海底捞、安踏等港股都是他的重仓品种。

蔡向阳擅长捕捉toc类企业,特别是互联网投资机会,比如他对于美团有着非常深刻的理解,

“美团刚上市,我就买了,因为跟他们、竞争对手、上下游企业至少100个人调研过,都起码是区域的总监级。美团刚开始选了一线不怎么投入,二线持续投入,三线不怎么投入的策略,一下就把下沉市场给收割了。

现在,他们在非一线城市的占有率在80%-90%以上,在利基市场拿了很多利润,再反过来反哺打一些他的策略。

当然啦,除了以上两位比较典型的投港股类品种的基金经理,TOP30旗下还有非常多投港股的产品,比如刘彦春、余广、杨锐文、周蔚文、周应波等,感兴趣的小伙伴也可以再仔细研究。

除了主动管理型产品,其实还有非常多的指数基金也在跟踪港股。

二,追踪港股的指数基金

重点关注互联网相关的指数基金

目前一共有65 只港股类指数基金(保留A类和人民币份额),追踪4A类和人民币份额),追踪43只港股指数。

资料来源:Wind;截至2021年2月3日

聪明投资者将这些港股基金简单分成几大类:

1,综合类港股指数

这类指数一共有25只,特征是成分股个数偏多,个股集中度较分散。跟踪范围主要在消费、科技、金融、地产、工业和能源等板块。

比如很早就推出的恒生指数,这只香港的蓝筹股指数,反映了市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现,把金融、公用事业、地产和工商业四个分类纳入指数中。

有52只成分股,可选消费行业占比28.4%,金融消费占比28.2%,此外还覆盖了信息技术、地产建筑和能源等行业。简单来说,恒生指数就是啥都兼备的一个指数,实在不知道买什么,恒生指数这个“老大哥”也可以入手。

剩下的投资领域也都差不多,想要买综合类的,盯着那几只成分股权重比较集中的就好。

2 ,金融地产类港股指数

这类指数主要是跟踪港股中低估值的金融地产股,比如HKC非银和HK银行,是存在一些区别的。

前者是跟踪港股中的保险类和证券类公司,第一大重仓股港交所的权重就有17.87%,友邦保险和中国平安(HK)的权重也分别有14.72%和13.06%。而后者HK银行,主要就是跟踪港股中银行股,比如第一大重仓股招商银行的权重有15.51%,工商银行和建设银行的权重也分别有14.89%和14.43%。

还有像是跟踪地产股的HKC地产,第一大重仓股是新鸿基地产,权重达8.97%。

总的来说,这几只金融地产类的指数过去一年的表现是比较差的,但是如果接下来周期股反转,也可能会有些机会,就看自己能不能抓住了。

3,消费类港股指数

很多消费服务、教育、餐饮等诸多新经济行业的龙头白马都在香港市场。像是海底捞、农夫山泉等优质的投资标,有着突出的竞争优势和清晰的成长前景,对南下资金有极大吸引力。

资料来源:Wind;截至2021年2月3日

从这两只消费类指数可以看出,HKC大消费指数更偏跟踪港股中的消费类公司。

HKC大消费指数一共有50只成分股,前十大成分股的权重有53.95%,前三大重仓股都是优质的港股标的,美团占比15.88%,药明生物和农夫山泉各占比2.23%和4.77%。总体来看,持仓还是挺不错的,该指数近一年的表现也很不错,涨幅为97.51%。

目前跟踪该指数的基金只有一只,是泰康中证港股通大消费主题A,四季度的规模是0.36亿。

4,科技类港股指数

港股的核心优势就是优质个股的稀缺性,这在2021年会加更明显,特别是中概股回归浪潮将带来核心资产的进一步汇集。

比如港股较早网罗了腾讯这只互联网巨头,之后又吸引了小米、美团等优质互联网公司,2019 年阿里又掀起港股二次上市大潮,网易、京东等皆在 2020 年入驻港股。2020年,中概股还将加快回归步伐,百度、B 站均已箭在弦上。

所以,相比A股来说,港股在优质科技公司,特别是互联网巨头上的优势异常明显。

来看下8只主要跟踪港股科技类企业的指数:

资料来源:Wind;截至2021年2月3日

我们再具体细化分析下:

1) 中国互联网50&中美互联网:既可以投港股也可以投美股

区别来看,中国互联网50的集中度相当高,光是前两大重仓股腾讯和阿里,就占了53.82%的权重,剩下的像是美团、拼多多、小米等也都是非常优秀的公司。

目前跟踪该指数的易方达中证海外互联ETF及其联接基金。

只有换句话说,买不了腾讯和阿里,但同时非常看好这两个中国互联网社交和电商的巨头的投资者,买中概互就等于是在间接重仓这两家公司了。

另一只中美互联网指数,还可以投资国外的优质互联网公司,一共有21只成分股,前十大成分股的权重是70.93%,还是比较集中的。

第一大重仓股亚马逊的权重9.53%,腾讯、Facebook、美团和阿里也都有超过8%的权重。

目前只有天弘中证中美互联网A跟踪该只指数,不过基金规模不大,四季度规模0.23亿。对海外互联网公司感兴趣的基民,可以考虑这只指数。

2) 其他主投港股的指数

剩下的6只指数中,如果非要找出区别的话,可能就是恒生互联网科技指数,相对其他5只集中在to c类的互联网公司,它可能会更加偏to b类的科技企业,比如亚信科技、金蝶国际、比亚迪电子等。

剩下的,除了港股通有356只成分股,其他的指数编制情况都差别不大。

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标签: 公司型基金

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