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光大保德信新增长混合基金最新净值涨幅达2.15%

股票投资 2021-02-17 19:53:11

金融界基金11月03日讯 光大保德信新增长混合型证券投资基金(简称:光大保德信新增长混合,代码360006)11月02日净值上涨2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8559元,累计净值为4.1040元。

光大保德信新增长混合基金最新净值涨幅达2.15%

光大保德信新增长混合基金成立以来收益675.29%,今年以来收益58.47%,近一月收益6.02%,近一年收益67.06%,近三年收益93.25%。

光大保德信新增长混合基金成立以来分红7次,累计分红金额5.33亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为魏晓雪,自2013年02月28日管理该基金,任职期内收益242.26%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伯特利(持仓比例6.68%)、坚朗五金(持仓比例5.75%)、先导智能(持仓比例4.24%)、石头科技(持仓比例4.24%)、三花智控(持仓比例4.04%)、五粮液(持仓比例4.02%)、新泉股份(持仓比例4.00%)、国瓷材料(持仓比例3.60%)、杰克股份(持仓比例3.15%)、玲珑轮胎(持仓比例3.15%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度,多方面观测国内经济持续复苏,工业增加值在8月回升至疫情后的新高。从零售端数据看,汽车7到8月销售回升较为明显。从工业增加值口径看,汽车5-8月连续4个月增速处于12%以上。9月汽车销量依然维持12.8%的增长,已连续五个月增速保持10%以上。观察历史规律,汽车零售在周期上基本吻合名义GDP和M1周期,这意味着作为耐用消费品,收入效应和收入预期依然是它的短周期驱动力量。目前经济处于回升趋势中,对汽车需求形成带动,而汽车行业好转又进一步对上下游形成广泛带动。同时,我们观察到,受上半年需求后置,地产销售复苏强劲。地产销售面积前4个月累计增速为-19%,5-6月初步改善,累计增速收窄为-8.4%。7-8月单月增速分别为9.5%、13.7%。基建在疫情影响下2020年累计增速目前只有2%,但这是在前3个月-16%的基础上完成的,隐含的4-8月基建月均增长速度为7.8%。在基建影响下,挖掘、混凝土机械、载货汽车、大型拖拉机,以及建材、黑色系、化工等领域均有景气回升。中国7-8月出口连续高位,9月出口同比继续维持在10%左右的高位。出口关键行业里面,专用设备、纺织服装8月新出口订单环比都出现较大改善。从季度增速看,中国前三季度出口增速分别为-13.3%、0.1%、8.8%,上升斜率陡峭。同时我们观察到韩国、越南等制造业国家的出口增速在9月有明显提速的趋势,我们认为这表明全球经济都在复苏及修复的过程中。

展望四季度,我们依然乐观看待疫情的发展,认为疫情对于经济的影响将会越来越趋于平淡。国内货币政策扩张之后,财政政策将会随后跟上,带动盈利能力和经济增长,未来几个季度经济逐步修复、企业盈利增速逐级改善仍然是主要趋势。随着时间的推移,伴随经济修复的继续,政策脉冲也会逐步减弱,经济将会逐步恢复到自身的运作周期中。全球其他主要经济体也大概率会遵循这个节奏,在经济方面逐步回归正轨。未来经济的主要风险包含,疫情的持续反复或非发达经济体,如巴西、印度等疫情失控,中美贸易摩擦升级,逆全球化趋势升温等,同时,依然需要谨慎欧洲或一些欠发达地区等财政力量较弱的国家,在疫情防控后出现财政危机及主权债务风险。综合来说,从中长期角度我们依然认为权益资产配置的意义非常重要。

2020年三季度股票市场呈现了相对普涨的态势。期间以创业板指为代表的成长风格上涨了5.6%,以上证50为代表的大市值权重指数上涨了9.87%。沪深300、上证综指及中小板指分别实现了10.17%、7.82%及8.19%的收益率。

从行业分布来看,三季度表现最好的行业为国防军工、旅游及电力设备,其中军工行业实现了超过30%的涨幅。表现较弱的为以通信、计算机、传媒代表的TMT板块,其中通信行业实现了超过8个点以上的跌幅。

本基金三季度的操作中,仓位始终维持高位。现持仓结构以消费为底仓,成长为主线,成长配置偏向于三大方向:以电动车为代表的未来汽车智能化趋势;5G的发展及应用,尤其在工业端的应用和改造;以及已上升至国家战略的自主可控及中国制造升级发展方向。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。

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