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凭一只五年三倍的基金,富国基金经理杨栋,不断带来更多的新基金[刘彦春基金经理名下的基金]

股票投资 2021-02-17 05:18:30

这是"评新基"系列的第7篇,财说得明白助你从众多新基金中选出真正具有投资价值的基金。

凭一只五年三倍的基金,富国基金经理杨栋,不断带来更多的新基金[刘彦春基金经理名下的基金]

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前言:

凭一只五年三倍的基金,富国基金经理杨栋,不断带来更多的新基金[刘彦春基金经理名下的基金]

对现在新基金发行的热度,市场普遍持有支持的态度。

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但是投资者也需要注意,对比1~2年前的规模来说,很多基金经理管理的总规模都扩大了好几倍,甚至几十倍。

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资金规模小的时候可能业绩不错,但是资金规模大的时候就难说了。

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所以,我们要注意这一个因素。

凭一只五年三倍的基金,富国基金经理杨栋,不断带来更多的新基金[刘彦春基金经理名下的基金]

今天,我们看看杨栋将发行的新基金富国均衡优选,顺便看看规模的变化。

凭一只五年三倍的基金,富国基金经理杨栋,不断带来更多的新基金[刘彦春基金经理名下的基金]

01,不断发行新基金新基金富国均衡优选的基金经理是杨栋,他管理了5年的富国低碳新经济表现不错,累计上涨226%,作为对比,同类基金在此期间的平均涨幅只有70%。

这是在宣传中,重点提及的一只基金。

不过我们也要看到他曾经管理的另一只基金富国天合稳健,在过去的4年多将近5年时间里,涨幅不足40%,虽然超过了平均水平,但就显得没那么优秀了。也许为了更好的发行新基金,进行宣传,这只基金在2020年的4月份结束管理,从而不再出现于他的在管基金列表里。

这也是新基金发行时常用的一种营销方式。

在结束了这一只基金管理的前后,杨栋陆陆续续发行了几只基金,2020年3月发行富国清洁能源产业,2020年6月发行富国基金成长。

除了现在正在发行的富国均衡优选中,该基金经理还有另外两只新基金即将发行,虽然他现在的管理总规模只有77亿,并不算大,但一定要注意随着三只新基金的陆续发行,他的管理总规模会迅速扩大,这有可能成为未来业绩的阻力。

02,老基金业绩分析

上图是从宣传资料中截取出来的,富国低碳新经济与基金比较业绩基准之间的对比,从这个图我们会感觉这一支基金远超基准。但是,富国低碳新经济的业绩比较基准是以中证800指数占比60%,中债综合指数占比40%构成的,这一标准,是比较低的收益标准。

提醒大家,看一只基金的业绩如何,千万不要仅仅看他与业绩比较基准之间的对比,毕竟业绩比较基准是由基金公司定的,并不是市场的标准。

通过上图各个年度该基金的涨跌幅与市场上同类基金的平均涨跌幅进行对比,我们更加清楚客观的知道该基金的表现。

在几个上涨的年度,该基金的涨幅都达到了同类平均涨幅的两倍左右,其中2016年市场下跌时,该基金录得正增长。但是在另一个下跌的年度里,2018年沪深300指数下跌25%,混合型基金的跌幅13.9%,但是该基金的跌幅也达到了25%。

虽然回撤较大,但机构看起来还是挺喜欢这一支基金的,在2020年上半年公布的数据里,机构投资者占比达到3/4,这一比例远高于平均水平。

从这只基金我们可以看到基金经理持股仓位较高,但是前10大总占比只有40%上下,相对分散,而换手率略高。

03,小结现在看来,杨栋过去管理的基金主要就是两只,富国低碳新经济上涨不错,回撤略差;曾经管理的富国天合稳健表现尚可,难言优秀。

但是最大的问题是,从2020年初开始就不断的发行新基金,已经发行的两只新基金,即将发行的还有3只。

这一点,需要好好考虑。

综合分析,他管理过的几支时间较长的基金,显示出在上涨的牛市中,经理的表现较好,在震荡市里面只能是平均,而在下跌的市场里,他的表现较差。

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标签: 富国天合基金

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