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华夏产业升级混合基金最新净值跌幅达2.06%[华夏产业升级混合基金]

股票投资 2021-02-16 16:04:21

金融界基金04月14日讯 华夏产业升级混合型证券投资基金(简称:华夏产业升级混合,代码005774)04月13日净值下跌2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1867元,累计净值为1.1867元。

华夏产业升级混合基金最新净值跌幅达2.06%[华夏产业升级混合基金]

华夏产业升级混合基金成立以来收益18.67%,今年以来收益-1.72%,近一月收益-9.19%,近一年收益5.14%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董阳阳,自2018年08月24日管理该基金,任职期内收益18.67%。

罗皓亮,自2018年10月11日管理该基金,任职期内收益20.71%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有芒果超媒(持仓比例5.78%)、中公教育(持仓比例5.37%)、中顺洁柔(持仓比例4.21%)、新经典(持仓比例4.10%)、上汽集团(持仓比例4.10%)、华熙生物(持仓比例3.95%)、埃斯顿(持仓比例3.82%)、广汽集团(持仓比例3.82%)、沃森生物(持仓比例3.73%)、迈瑞医疗(持仓比例3.66%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年外部环境拐点式变化,中国内部去杠杆接近尾声,不良债权风险快速释放,债务周期逐步触底,流动性宽松格局持续全年。A股在2018年末风险快速释放后在2019年呈现绝地反弹,风格切换与结构性机会显著。上半年,在全面降准的流动性信号释放与外部政经环境改善预期的双助力下,股市迎来强劲的底部反弹,各类风格板块轮流表现,其中,又以强流动性刺激下的主题概念、创业板50表现突出,市场投资风险偏好较高。二季度,与前期相比最大的变量在于外部政经环境发生剧烈波动,股市随之大幅调整,食品饮料行业大幅领先其他行业。下半年,以科技(尤其是半导体)为龙头的成长风格重归领先,政策扶持的新兴产业成为这轮投资的核心,既是淡化弱势宏观背景,强化中观高景气行业投资的特征延续,也是流动性极致宽松的表征。

报告期内,本基金明显落后于市场涨幅与同业,主要原因是在组合构建中,我们整体对市场保持了相对谨慎的态度,没有从熊市思维转化为结构性牛市思维,除了在板块选择上阶段性配置了金融与汽车以外,我们核心持仓始终围绕在“自下而上”筛选的稳健经营的价值成长型公司,与市场主线偏离较大。

截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.2075元,本报告期份额净值增长率为24.92%,同期业绩比较基准增长率为24.53%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年,虽然开年受新型冠状病毒疫情影响,中国一季度经济增速将受到冲击,但我们相信疫情对于经济的冲击是一次性影响,在强大的国家响应机制下终将得到控制;中国未来面临的格局不会因为疫情影响而改变,甚至变得更加刻不容缓。未来,我们仍将面临的是长期经济增速下行,经济结构由房地产驱动向科技驱动的产业转型升级。货币政策在2020年仍将整体维持宽松,而在疫情影响下,后续财政政策发力补短板的力度预计较强,后续将面临经济活动的快速反弹。

本基金将会精选充分受益于经济结构转型、面临产业升级机会的高景气度行业进行投资,主要包括光伏产业链、电子(半导体、苹果产业链、无线蓝牙耳机产业链)、新能源汽车产业链、5G基础设施建设及应用、医药科技服务产业链、安全可控、医疗信息化、云计算、网红经济、血液制品及医疗器械、成长性农业板块(转基因、生猪养殖)、游戏娱乐等。

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